我们的评选标准

亚洲银行家奖项评选标准均经详细设计,旨在洞察申请资料。所有评分卡都以亚洲银行家宗旨宣言为基础,涵盖评选项目中所有维度。

宗旨宣言可以被分解为多个要素,转换成可量化的数据指标以评估参与机构的表现,同时体现在打分卡中,可以清晰了解奖项评分体系考量因素及权重。所有考量要素均可由量化数据支撑,包括特定的财务数据及概念的代理。

评分卡有多种用途,尽可能客观透明的让我们有机会与参与者讨论我们的见解。基于评分卡,我们也可以深层分析探讨差距,拟定行业最佳实践。



1. 财富与社会 – 领导力成就项目奖项

全球财富与社会奖项计划旨在认可那些为社会带来积极影响的高净值个人以及帮助他们的机构。

我们认为,富人在社会发展中具有重要作用。世界各地正在以新的方式创造财富机会。不同社会的财富增长可以成为造福人类的力量。富人可以对他们所处社会的可持续性和进步产生积极影响。亚洲银行家在衡量财富时更关注高净值人群为社会的带来影响而非绝对财富。

该奖项认可那些在一生中有杰出的声誉和成就的行业领袖,并且为评估那些将自己与当前成就区分开来的人建立了一个基准。

评估该奖项候选人的标准是:

  • 在行业和社会影响力花费的投入
  • 超越竞争者的成就
  • 我们将根据以下评分卡来评估候选人领导的项目所展现的领导力成就表现

2. 年度中小企业家

成功的企业家在社会中创造财富,通常需要中小企业银行部门或其他融资来源提供量身定制的财务解决方案。我们认为,运营良好的创新型中小企业应因其对社会的贡献和建立具有影响力的业务而受到认可,这些业务不仅改变了整个社区的人们的生活,而且还启发了其他人。

评分卡


Dimension Weight Criteria

项目类型

10%
  • 项目目标和预期影响

项目规模

10%
  • 覆盖人口范围
  • 个人/家庭数量
  • 地理位置

投融资

10%
  • 投资额
  • 项目周期
  • 预期回报
社会影响 20%
  • 关于 ESG、CSR、普惠、慈善或可持续发 展的愿景、使命、政策
  • 基于 ESG、CSR、普惠、慈善或可持续原则的产品与服务的数量、比例和组成
  • 通过 ESG、CSR、普惠、慈善或可持续原则的客户活动的数量、比例和组成
  • 对内部/外部 ESG、CSR、普惠、慈善或可持续发展的投资相关活动
财务表现 20%
  • 净资产收益率、盈利能力、收入增长等

知识,员工和技术

20%
  • 知识、技能和技术受益程度
本年业绩回顾 10%
  • 阐明上述未提及的成就
3. 财富与社会 – 商业成就奖

该奖项认可财富管理机构,通过其价值/原则、专业、经验和基础设施,帮助其客户能 以对社会产生积极影响的方式进行投资和资产配置,同时在获得积极的投资回报。

亚洲银行家坚信最好的财富管理机构能在客户的生活和社会周期中理解客户需求,帮 助打理客户家庭及商业业务;能通过分析深入理解客户需求,快速应对市场创新产品, 帮助客户保障和增长财富。

项目比例标准

品牌价值:

10%
  • 市场份额,AUM、业务规模及增长率
  • 高净值和超高净值客户数量及增长率
  • 高净值和超高净值客户中心的数量增长率
  • 高净值和超高净值客户专属产品与服务的数量、广度和深度

财务状况:

10%
  • 收入、营业利润与增长
  • 资产回报率
  • 经常性收入的比例

社会影响:

20%
  • 关于ESG、CSR、普惠、慈善或可持续发展的愿景、使命、政策
  • 基于ESG、CSR、普惠、慈善或可持续原则的产品与服务的数量、比例和组成
  • 通过ESG、CSR、普惠、慈善或可持续原则而设计的客户活动的数量、比例和组成
  • 对内部/外部ESG、CSR、普惠、慈善或可持续发展的投资相关活动
产品与服务 20%
  • 量身打造的产品与服务
  • 产品的主要特点及功能
  • 产品的风险加权回报率(如适用)
  • 产品水平利润率和产品 AUM/规模/数量
  • 产品与服务的创新程度
  • 高净值客户满意度
员工技能 20%
  • 专业证书持证人占比(包括CFP、CFA、CA、RIA、CPWA、QPFC等)
  • 高净值客户经理占比
  • 高净值客户经理的数量及增长率
  • 客户经理能带来的专业知识的广度与深度

科技与效率

15%
  • 解决复杂问题所需时间
  • 系统集成水平
  • 已建立CRM的全面IT系统与数据分析能力
本年业绩回顾 5%
  • 阐明上述未提及的成就


4. 财富与社会 - 产品与服务成就奖项

该奖项认可为高净值客户量身打造的产品和服务,旨在发掘那些进取的、风险多元化 的、创新并卓越的产品和服务,能帮客户获得积极的财务回报或实现他们的人生目标。

亚洲银行家坚信最好的财富产品或服务能与高净值客户的投资理念和目标相融合,围 绕着客户的需求和愿望,达成财务和生活的目标。

该奖项候选的评选标准如下:

  • 量身打造的产品与服务
  • 产品的主要特点及功能
  • 产品的风险加权回报率(如适用)
  • 产品水平利润率和产品 AUM/规模/数量
  • 产品与服务的创新程度
  • 高净值客户满意度

 

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