尽管2020年爆发了全球性疫情,世界经济严重萎缩,但高净值人群(个人净资产百万美元以上)在拥有资产总规模及在全球财富占比方面日益占主导地位。全球家庭财富的45.8%掌握在仅1.1%的人口手中,这5600万人控制的财富金额高达191.6万亿美元。 除了公共卫生安全,气候环境恶化、地缘政治紧张、贫富差距扩大等问题都日益凸显。值得庆幸的是,越来越多的商业领袖、意见领袖,特别是新崛起一代开始意识到单纯创造财富不足以推动社会的进步。他们需要更多的思考与实践如何率先积极发挥自身影响力,携手缔造一个健康、公平、与可持续发展的未来。 2021财富与社会论坛旨在帮助我们思考财富的创造方式以及我们如何造福人类和人类共同的未来展示。这个平台将聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。
聚焦可持续发展的未来
关注财富创造、传承及对社会的影响力
通过现场及线上汇集全球财富专家与精英人士
如果您希望将所有的创新用于财富制造,并利用财富影响社会,此次会议将对您受益匪浅。
于思宇,亚洲银行家执行董事、大中华区总裁
Gordian Gaeta,财富与社会主席
新冠肺炎疫情从各个方面对全球造成了严重的破坏,对人类敲响了警钟。政界、商界、学术界的领袖人物已经开始反思如何改善人与自然的关系、人与人的关系,以及如何建立一套兼容并蓄的治理机制。
我们将在领导力对话环节聚焦人类发展所面临的挑战以及如何通过政策、科学、技术以及金融手段实现全球可持续发展。
Erik Solheim, 世界资源研究所高级顾问;联合国前副秘书长
Peggy Dulany, 洛克菲勒家族第四代传承人;Synergos 创始人、主席
曹慰德,万邦泛亚集团主席;音昱创始人
贾康,华夏新供给经济学研究院院长
姚江涛,中国信托业协会会长;中航产融、中航信托董事长
如何成功地传递接力棒是所有家族企业面临的永恒话题。在继任过程中,他们面临的最大挑战是什么?如何为家族企业寻求更好的治理,以及如何建立有效的继任机制?如何平衡上一代人的传统和新一代的创新?
杜芹,北京市盈科(深圳)律师事务所股权高级合伙人律师
潘席龙,西南财经大学中国金融研究中心副教授
康朝锋,泓湖百世全球家族办公室董事长
10:00 – 10:30共同富裕在中国并不是一个全新的概念。这一次,它又在“十四五”规划、2035年远景目标和2050远景规划中多次被提及。当一部分人重点关注“富裕”二字时,就出现了对现有财富是否会被非自愿地重新分配的疑虑;但如果我们从“共同”角度阐述,就能看到这将是一个消除社会不平等,全民共享经济发展成果的过程。
施利民,浙江省慈善联合总会副会长
傅昌波,北京师范大学中国社会管理研究院/社会学院教授、博士生导师
10:30 – 11:00资管新规过渡期即将在今年年底结束,这也意味着 “大资管”时代的正式到来,叠加金融市场进一步开放和险资资管扩大入局,增加了财富管理市场的复杂性。财富管理机构如何把握行业趋势?如何抓住机遇,实现变革与长期布局?另一方面,面对全球市场不确定因素的增加,客户的心态与需求也发生了变化。他们更加重视资产的安全性、流动性与机构的核心资管、抗风险和风控能力。机构又该如何在满足客户对投资回报的期待同时,加强对投资者的教育与保护?
梁东擎,中金财富产品解决方案执行负责人、董事总经理
11:00 – 11:10人们越来越认识到将环境、社会和治理(ESG)标准纳入考量范围会为企业和投资者带来巨大的利益。对于企业而言,实施ESG战略可以降低风险,促进健康增长。对投资者而言,它降低了投资组合风险,并产生了具有竞争力的投资回报。
谢安,德勤中国气候变化与可持续发展服务主管合伙人
王晓书,国际指数编制公司明晟(MSCI)执行董事、 ESG与气候研究部亚太区主管
马昊天,罗素投资投资解决方案总监
11:10 – 11:50一家成功的企业不仅善于创造财富,而且能够带头履行对地球、经济发展和所在社区的承诺。在会议的闭幕环节,我们将邀请企业领袖展示他们如何通过良好意愿、专业知识、能力和技术创造一个美好和谐社会的最佳实践。
刘媛媛, 乐象永续科技创始人兼CEO
知诗七林,松赞集团CEO
11:50 – 12:30Erik Solheim是全球著名的环境与发展领导者。目前,他是世界资源研究所高级顾问,“一带一路”绿色发展国际联盟咨询委员会主任委员。他曾任联合国副秘书长和环境规划署执行主任,经合组织发展援助委员会主席。2005年至2012年,Solheim担任挪威环境和国际发展部长期间,他发起了全球雨林保护计划,并通过了改变游戏规则的国家立法——其中包括《生物多样性法》和保护奥斯陆市森林的立法。他推进挪威官方发展援助资金调高至国民总收入的1%,当时在所有援助国中排名最高。
Peggy Dulany是Synergos的主席。Synergos是一个全球性组织,通过促进建立信任和合作的领导力,帮助解决世界各地的复杂问题。她与父亲David Rockefeller共同创建了Synergos全球慈善家网络支持慈善家庭使用这种方法。Dulany的职业生涯包括了一个公立高中辍学项目,并为联合国和福特基金会有关卫生保健和计划生育,以及与非营利管理和规划的国家艺术基金会进行咨询。她曾在30多个非营利机构和公司董事会任职,包括Stone Barns食品和农业中心、洛克菲勒兄弟基金会和非洲美国研究所等。她还经营着两家社会企业。
贾康,华夏新供给经济学研究院院长,全国政协经济委员会委员,财政部财政科学研究所原所长,国家发改委PPP专家库专家委员会成员,北京市、上海市等多地人民政府咨询委员,北京大学、中国人民大学等多家高校特聘教授。贾康是国家“十一五”、“十二五”和“十三五”规划专家委员会委员。他被评为国家百千万人才工程高层次学术带头人,多次受朱镕基、温家宝、胡锦涛和李克强等中央领导人邀请座谈经济工作。他也是孙冶方经济学奖获得者。
姚江涛现任中航工业产融控股董事长、总经理,兼任中航信托董事长。他从事金融工作40年,涉及信托、证券、期货、基金、银行等多个金融行业,具有丰富的金融业务与管理经验。在加入中航之前,他曾任江南信托投资公司副总经理、常务副总经理,江南证券公司总经理、董事长。姚江涛目前还担任中国信托业协会会长,中国信托业协会行业发展研究领导小组组长,中国扶贫基金会理事会理事,中国普惠金融研究院理事。
梁东擎现为中金财富产品解决方案执行负责人,董事总经理。她于2008年加入中金公司,负责宏观战略研究;2010年参与组建财富研究部,并负责产品研究工作。梁东擎曾先后参与公募基金、对冲基金、私募股权基金、固定收益、海外产品等多个类别的产品设计工作和研究框架搭建。至今,她所负责的产品研究团队已评估超过千家资产管理机构,几千多个金融产品,并也为客户提供一站式的资产配置服务和产品、交易、融资等融合解决方案。
马昊天为罗素投资的投资解决方案总监,负责为中国的机构投资者和客户设计基于FoF/MoM模式的投资解决方案,解决客户定制化的复杂投资需求,包括但不限于资产配置、管理人研究与选聘、组合构建与管理等。他同时也负责协助中国区总经理制定公司发展战略与开拓投资在华业务。在加入罗素投资之前,马昊天担任美世中国财富与投资业务咨询总监一职。他还曾就职于宝盛银行新加坡分行和渣打银行新加坡分行,积累了丰富的资本市场投资经验与产品知识。
王晓书主要专注于MSCI亚太地区公司尤其是金融行业的环境、社会、公司治理相关风险研究。她在ESG 领域有超过9 年的工作经验,曾经发表过一系列中国市场ESG主要发展趋势的研究报告,例如《影子银行及环境问题所带来的信贷风险》, 《中国经济转型中环境、社会与公司治理的新机遇》等。在此之前,王晓书供职于凯捷咨询,帮助一些中国的大型银行和金融机构建立有效的内部激励机制及提升管理效率。她也曾供职于商务社会责任国际协会,为许多大型跨国企业和国有企业提供可持续发展战略咨询服务。
康朝锋现任泓湖百世全球家族办公室董事长。康朝锋2004年博士毕业后先后曾供职于鹏华基金和富国基金,2009年加盟平安信托。2009年至2019年他一直管理着中国第一批公益慈善类信托和家族信托。他于2012年成立了境内第一个在岸家族信托,2016年设立了“中国平安教育发展慈善信托”,是国内第一个备案成功的慈善信托。由他带领的团队及领导管理的产品与服务获得了包括《亚洲银行家》,《中国证券报》,《证券时报》等多家媒体的奖项。
杜芹现为北京市盈科(深圳)律师事务所股权高级合伙人律师,盈科全国婚姻与家庭法律专业委员会主任;盈科全国家族财富讲师团团长;深圳市律协民事法律专业委员会主任。作为高端婚姻家事和家族财富管理律师,她专研家事法和财富管理十余载。擅长处理重大、特大、疑难、涉外的婚姻、继承、析产等家事诉讼;同时擅长对家族(企业)财富管理与传承架构的系统设计、疑难解析和落地实操,是多家家族办公室的顾问律师。
施利民,中央党校研究员,江省慈善联合总会副会长、省慈善文化研究院副院长。他曾任浙江省委副秘书长、省直机关工委书记、省人大常委会委员、省人大环境与资源保护委员会主任委员。
傅昌波现任北京师范大学中国社会管理研究院社会学院教授、博士生导师与社会治理与公共传播研究中心主任,京师善财传承实验室首席专家。他长期致力于完善社会政策,促进社会创新,推动商业向善、财富向善和战略慈善,形成多元参与、共建共治共享的社会治理新格局。他曾主持研发《中国亿元捐赠与战略慈善报告》、《中国家族慈善基金会发展报告》等,主持编著《中国家族慈善指南》,长期讲授《公益慈善与家族传承》、《商业向善与善财传承》等课程。
曹慰德是万邦泛亚集团的第四代掌舵人。 1995年,曹慰德正式接管家族事业,将其由传统航运企业转型为业务多元化的跨国巨擘。他创立了国际家族企业协会的地区分会-- 亚洲分会,担任永久名誉主席,推动探索家族企业在全球体系中的作用。曹慰德坡创立东西方文化发展中心,在对现代性和可持续性课题的研究中,认识到人类认知和意识的进化是全世界共同面对的挑战。他还创造了意澄量子领导力中心和音昱学院,致力于为21世纪的幸福生活提供一条新路径,创造一个兼具使命感和存在感的和谐社会。
刘媛媛是乐象永续科技创始人兼CEO。她拥有十余年下游纺织生产行业和十余年婴童用品生产从业经历,深度了解纺织业发展问题。为了给孩子最安全的材料和一个好的成⻓环境,她和她的团队已经研发出世界首款不掉色、0污染、0碳排的生物基染料。2019年,她获得全球奢侈品巨头开云Kering集团首届全球可持续创新大奖第一名。
潘席龙现任西南财经大学中国金融研究中心副教授、财商研究中心执行主任。他提出五德财商理论,以思维产品的劳动节约理论阐释了经济增长源泉,有效地将西方“用、挣、保、投和融钱”与我国传统“五常”的“仁、义、礼、智和信”做了有机结合和完整统一,形成了具有我国特色的经济伦理学基本架构。他主持编写了《国民金融教育之青少年五德财商系列教材•企业与梦想(初中段)》,《财富与价值》(小学低段),《家庭与传承》(小学高段)等多本书籍。
Michael Owen 是前英格兰职业足球运动员,曾在利物浦足球俱乐部、曼联俱乐部、英格兰国家队等球队中担任前锋。Owen 15岁与英超利物浦正式签约,于1998年首次为英格兰国家队效力,成为当时英格兰最年轻的球员和最年轻的射手。他被视为利物浦最伟大的球员之一,是英超联赛中达到100个进球的最年轻的球员。因为他在俱乐部和国家队的出色表现,他在2001年被授予了梦寐以求的金球奖。从职业足球退役后,Owen并没有退出公众视野,他一直在积极投身社会公益活动。他将在这次会议上与我们分享他如何在青年时代成为一名伟大的足球运动员;退役后又如何尽自己所能创造一个更美好的社会。
刘福清自2017年8月起开始在中国慈善联合会担任副会长兼秘书长一职。中慈联是民政部领导下的一个致力于中国慈善事业发展的全国性社会组织。在此之前,她在中国社会福利基金会担任副理事长一职。她既有多年担任慈善组织负责人的经验,也有长达20多年中央政府机关工作的经验。她曾在国家审计署驻民政部审计局、中纪委监察部驻民政部纪检组(监察局)和民政部规划财务司工作过。
姜建清博士是深受国际社会认可的、在全球金融界最有影响力的国际领袖之一。在担任世福资本董事长之前,他在2000年至2016年间连续掌舵工商银行16年。姜建清有逾40年管理金融机构的经验,包括中国工商银行和上海城市合作商业银行(现上海银行)。他曾先后多年担任国际货币会议(IMC)董事会成员、达沃斯世界经济论坛商务理事会(WEF/IBC)成员及联席主席、国际金融协会(IIF)董事会成员等荣誉职务。姜建清对银行业的经营管理、银行理论和实践创新、金融行业历史等方面都有着深入的研究。
王振耀教授是国际公益学院院长、北京师范大学中国公益研究院院长,致力于提升中国公益教育专业化水平并促进公益慈善领域的国际交流与合作。王振耀曾在国家民政部工作 22 年,为普及中国农村直接选举制度、建立城乡最低生活保障制度、创建国家自然灾害应急救助四级响应体系作出了重要贡献,在汶川地震救灾过程中受到国家表彰,并推动建立了孤儿津贴、老年人高龄津贴等多项国家基本社会福利制度。
Guy Dietrich是纽约洛克菲勒资本管理公司的董事总经理。洛克菲勒全球家族办公室成立于1882年,目前为世界上许多富有家族投资超过400亿美元。Guy拥有超过35年的投资经验,负责为超高净值客户、家族办公室和基金会提供咨询服务。在加入洛克菲勒之前,Guy在摩根士丹利工作了26年并且在硅谷建立了花旗集团家族办公室。他是哈佛大学高级领导力计划成员之一,也是斯坦福大学经济政策研究所顾问委员会的成员。
Thomas McMahon在国际交易所进行大宗商品和衍生品创建、清算、交易和监管许可方面拥有超过30年的经验。在过去的十年中,Thomas在亚洲多个国家和地区工作,促成了新加坡、日本、韩国、香港、印度尼西亚、马来西亚、泰国、澳大利亚、迪拜、印度等国的国际交易所项目,这其中也包括新加坡商品期货交易所的执照许可获取和成立。他曾在这里担任首席执行官和总经理。他还曾任印度尼西亚实物黄金交易所Allocated Bullion Exchange (ABX)副首席执行官和咨询委员会成员;及新加坡UD 贸易集团UD Trading Group首席执行官。在此之前,Thomas还曾担任香港商品交易所总裁兼总经理和副董事长,全面监督香港商品交易所的发展和实施。从1983年到2003年,他曾在纽约商品交易所 NYMEX /COMEX 担任过多个管理职务。
傅昌波教授现任国际公益学院助理院长、北京师范大学社会学院教授、博士生导师。他曾在新闻媒体、地方政府及中央机关工作多年,近年来致力于推动运用互联网和人工智能赋能公益慈善、激发社会创新,促进形成多元参与、共建共享的社会治理新格局。在国际公益学院开设“家族传承与战略慈善”“家族传承与社会创新”“洛克菲勒家族传承的道与术”“新互联网时代的公益组织传播”等课程。曾主持研发《中国捐赠百杰榜(2018)》《中国家族慈善基金会发展报告(2018)》《全球慈善界可持续发展行动报告》《捐赠者服务基金(DAF)模式比较研究》等。
张人蟠是上海区块链技术协会副会长,加州大学伯克利分校区块链加速器专家顾问,科技投行Blocknology Capital的CEO,专注于数字科技和人工智能在健康、医疗、金融等领域的研发、孵化、投资及产业化。张人蟠曾在JP摩根资产管理公司担任副总裁、法国巴黎银行全球企业和投行部担任董事总经理、国泰基金担任管委会成员和国际业务主管,并担任过加拿大最大家族汤森家族的对冲基金管理人。他也是国内第一批家族财富管理人,曾多次为中国银行业协会,建行私行,民生私行等金融机构做传统财富管理和数字财富管理培训。
吴飞教授现任上海交通大学上海高级金融学院教授,中国金融研究院-凯银联合研究实验室主任。他曾担任亚洲金融协会理事,国际期刊Emerging Market Finance and Trade和Economic Systems特约主编。吴飞教授对私人财富管理领域有深入的研究,他是《财富管理 》杂志联席主编,亚太财富论坛、福布斯中国理财师,《福布斯中文网》、《财富中文网》、《FT中文网》、《家族办公室》等媒体的专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》中文译者。他是《中国本土家族办公室服务竞争力报告》和《2018年中国家族企业代际创业调研报告》的主持人和撰写者。吴飞教授在上海高级金融学院开设了高净值人群财富管理和家族财富管理等课程。
郑欢,中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任。该基金会旨在利用Artech未来主义的框架赋能年轻力量以使我们可以迎接一个更好的世界。她已在联合国气候变化大会连续4年担任青年代表,出席气候变化下的农业部门的减缓和适应及全球碳汇市场建设研究与追踪。她从2015年开始参与由刚果医生Denis Mukwege发起的帮助妇女从性虐待和强奸的暴力和创伤中恢复的救助工作。Denis Mukwege因其长达20年的努力,在2018年获得诺贝尔和平奖。作为青年一代代表,郑欢积极利用艺术和科技的手段,通过社交媒体以及教育平台呼吁全球青年参与可持续未来的建设。
张震在加入凤凰金融之前,曾在美国波士顿咨询公司、德勤咨询公司和世界银行长期从事企业战略咨询顾问,期间在多家国内外领先的大型银行及高科技企业完成多个重点项目。此前,亦曾在美国知名的医疗软件公司EPIC任职。回国后,他担任过西门子中国区副总裁一职,在资本运营、商业战略等方面具有丰富的经验。
徐进现任建信信托有限责任公司财富管理总监,兼任财富管理事业部总经理。他在财富管理领域具有丰富的从业经验和国际化管理经验,曾先后担任建设银行北京分行私人银行部总经理,建设银行伦敦分行业务发展总监,建设银行苏黎世分行副行长。拥有国际金融理财师,特许财富管理师资质。
Urs Bolt是数字财富管理和数字资产方面的专家,在金融服务领域拥有30多年的从业经验,主要从事财富管理、风险与监管、投资银行和金融技术业务。Bolt的专长领域是数字业务平台推向市场。 他有很多成功的项目,包括为独立财富和资产管理者推出B2B社交业务平台,为高净值客户建立优质服务以及在瑞士两家最大的银行为外汇和场外交易产品提供交易后服务。Bolt也是财富管理、财富科技、监管科技和区块链的意见领袖和全球影响者。
自2015年入职阿拉善SEE后,张媛先后担任阿拉善SEE基金会合作发展中心总监、合作发展与品牌传播总监、及副秘书长,现任阿拉善SEE生态协会秘书长兼阿乐善公益基金会秘书长。阿拉善SEE生态协会是中国首家由企业家发起履行环境保护和社会责任的环保公益机构,阿拉善SEE生态协会先后成立了阿拉善SEE基金会和阿乐善公益基金会,致力于发挥企业家优势资源和创新精神促进环保公益事业的发展。在此之前,她曾担任深圳市志愿服务基金会创会秘书长、深圳市青少年发展基金会副秘书长。
李慧娟作为宏兆集团的副总裁,一直秉持着商业向善的理念,积极投身各类公益慈善事业,履行企业公民责任。她从2016年开始专注青少年的均衡发展,并因此创立了国际艺智交互平台公益品牌(AIIES)。AIIES旨在借助国际前沿教育理念、成果及实践经验推动国内教育模式的创新与发展,用艺术提升孩子创造力,共创美好未来。李慧娟于2018年受中国宋庆龄基金会支持一起设立了中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金,致力于培养青年才俊。
于泽博士,前中央电视台国际频道主持人,任上市公司高管及独立董事。她同时兼任伦敦政治经济学院高级研究员,美国哈佛大学肯尼迪学院艾什中心学者,研究中国经济、地缘秩序以及中国的全球角色问题。
龚炯目前任职对外经济贸易大学经济学教授、博导,研究领域包括产业组织, 金融, 反垄断、规制、竞争政策和国际贸易等。他是位多产学者,在经济学和电子工程领域均有国际一流期刊论文发表。龚教授是中国经济学界的反垄断、专利纠纷专家,是全球领先的经济学咨询公司美国 Global Economics Group 的学界聘请专家,同时他还担任商务部反垄断局特约专家,曾负责国家竞争数据库的总体设计工作,也主导撰写了金砖国家新世界银行指导委员会在成立时政策立场文件中的中国部分。另一方面,在程控交换式电视领域,龚教授是两项美国专利的发明者,其中一项已广泛应用于美国有线QAM调制设备的频谱分配算法。他还曾参与美国前副总统戈尔的国家信息基础设施项目。另外,龚教授也是多家亚洲英文报纸的评论版特约专栏作家,包括为 South China Morning Post, Global Times, 央视新媒体 CGTN 等固定撰写政经文章。
Gordian Gaeta已担任银行业顾问约有25年,拥有丰富的行业经验。他也曾为亚洲多家主流金融服务机构提供过建议和服务,并与全球银行100强中的半数关系密切。他专门针对经历重大变革或者存在错综风险问题的金融服务相关行业内的复杂战略问题制定并实施分析解决方案。Dr Gaeta 已发表逾20篇有关银行与金融服务的文章,并著有《信用风险前沿研究》、《新兴市场的机会》等书籍。他经常在国际会议上演讲,同时兼任数所大学的客座讲师。
Pan Xilong is an associate professor at the Chinese Finance Research Institute of Southwestern University of Finance and Economics and a corporate governance coach at the International Finance Corporation. With more than 30 years working experience in financial education, he teaches all aspects of finance and is a frequent speaker at international seminars. His expertise is in designing financial products and in planning investment projects with a variety of financial tools, as well as offering comprehensive financial plans and investment advice to both enterprises and individuals. Pan is the author of“Fixed-Income Instrument Analysis”, “Study on the System of Catastrophe Compensation Fund” and other books.
胡文彬管理着亚洲银行家的出版业务,并在影响行业的重要事务上协调管理从业者、客户、合作伙伴和媒体。他在银行业和金融服务领域有着超过21年的工作经验,在品牌战略,营销传播和消费者洞察等方面尤为擅长。在加入亚洲银行家以前,他工作于新加坡大华银行,并主要倾力于新加坡和亚太区域内其它重要的市场,如中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国。
以理先生是亚洲银行家及《亚洲银行家》杂志创始人及主席。亚洲银行家是一家集行业研究、出版和咨询于一身的领先金融服务机构,成立于1996年,如今已成为亚洲地区乃至全球知名的研究分析和金融数据资讯提供者。