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2021财富与社会论坛

2021财富与社会论坛旨在帮助我们思考财富的创造方式以及我们如何造福人类和人类共同的未来展示。这个平台将聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

聚焦可持续发展的未来

关注财富创造、传承及对社会的影响力

通过现场及线上汇集全球财富专家与精英人士

如果您希望将所有的创新用于财富制造,并利用财富影响社会,此次会议将对您受益匪浅。

会议详情

  • 重建信任与合作,实现联合国可持续发展目标
  • 重新思考财富的影响力
  • 大资产管理+大财富管理时代的机遇与挑战
  • ESG – 价值创造的新定义
  • 家族财富跨代传承与增长
  • 共享美好成果
  • 构建未来社会价值与责任
  • 致力于推动社会进步与发展的高净值人士
  • 私人银行家和家族办公室
  • 基金会、慈善机构、公益机构
  • 高净值人士服务机构,包括第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司、律师事务所、会计师事务所等
  • 医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理

演讲嘉宾和议题主持人

Michael Owen
前英国足球运动员
刘福清
中国慈善联合会副会长兼秘书长
姜建清
世福资本管理有限公司董事长
王振耀
国际公益学院院长
Guy Dietrich
洛克菲勒资本管理董事总经理
Thomas McMahon
DILLON GAGE ASIA首席执行官
傅昌波
国际公益学院助理院长
张人蟠
上海区块链技术协会副会长

吴飞
上海交通大学上海高级金融学院教授
张震
凤凰金融集团总裁
徐进
建信信托财富管理总监
Urs Bolt
财富科技专家
张媛
阿拉善SEE生态协会秘书长;阿乐善公益基金会秘书长
李慧娟
中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金创始人及管委会副主任
郑欢
中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任
于泽
中央电视台国际频道主持人;伦敦政经高级研究员
龚炯
对外经济贸易大学经济学教授
Gordian Gaeta
财富与社会”主席
胡文彬
亚洲银行家主编
以理(EMMANUEL DANIEL)
亚洲银行家主席
Michael Owen
前英国足球运动员

Michael Owen 是前英格兰职业足球运动员,曾在利物浦足球俱乐部、曼联俱乐部、英格兰国家队等球队中担任前锋。Owen 15岁与英超利物浦正式签约,于1998年首次为英格兰国家队效力,成为当时英格兰最年轻的球员和最年轻的射手。他被视为利物浦最伟大的球员之一,是英超联赛中达到100个进球的最年轻的球员。因为他在俱乐部和国家队的出色表现,他在2001年被授予了梦寐以求的金球奖。从职业足球退役后,Owen并没有退出公众视野,他一直在积极投身社会公益活动。他将在这次会议上与我们分享他如何在青年时代成为一名伟大的足球运动员;退役后又如何尽自己所能创造一个更美好的社会。

刘福清
中国慈善联合会副会长兼秘书长

刘福清自2017年8月起开始在中国慈善联合会担任副会长兼秘书长一职。中慈联是民政部领导下的一个致力于中国慈善事业发展的全国性社会组织。在此之前,她在中国社会福利基金会担任副理事长一职。她既有多年担任慈善组织负责人的经验,也有长达20多年中央政府机关工作的经验。她曾在国家审计署驻民政部审计局、中纪委监察部驻民政部纪检组(监察局)和民政部规划财务司工作过。

姜建清
世福资本管理有限公司董事长

姜建清博士是深受国际社会认可的、在全球金融界最有影响力的国际领袖之一。在担任世福资本董事长之前,他在2000年至2016年间连续掌舵工商银行16年。姜建清有逾40年管理金融机构的经验,包括中国工商银行和上海城市合作商业银行(现上海银行)。他曾先后多年担任国际货币会议(IMC)董事会成员、达沃斯世界经济论坛商务理事会(WEF/IBC)成员及联席主席、国际金融协会(IIF)董事会成员等荣誉职务。姜建清对银行业的经营管理、银行理论和实践创新、金融行业历史等方面都有着深入的研究。

王振耀
国际公益学院院长

王振耀教授是国际公益学院院长、北京师范大学中国公益研究院院长,致力于提升中国公益教育专业化水平并促进公益慈善领域的国际交流与合作。王振耀曾在国家民政部工作 22 年,为普及中国农村直接选举制度、建立城乡最低生活保障制度、创建国家自然灾害应急救助四级响应体系作出了重要贡献,在汶川地震救灾过程中受到国家表彰,并推动建立了孤儿津贴、老年人高龄津贴等多项国家基本社会福利制度。

Guy Dietrich
洛克菲勒资本管理董事总经理

Guy Dietrich是纽约洛克菲勒资本管理公司的董事总经理。洛克菲勒全球家族办公室成立于1882年,目前为世界上许多富有家族投资超过400亿美元。Guy拥有超过35年的投资经验,负责为超高净值客户、家族办公室和基金会提供咨询服务。在加入洛克菲勒之前,Guy在摩根士丹利工作了26年并且在硅谷建立了花旗集团家族办公室。他是哈佛大学高级领导力计划成员之一,也是斯坦福大学经济政策研究所顾问委员会的成员。

Thomas McMahon
DILLON GAGE ASIA首席执行官

Thomas McMahon在国际交易所进行大宗商品和衍生品创建、清算、交易和监管许可方面拥有超过30年的经验。在过去的十年中,Thomas在亚洲多个国家和地区工作,促成了新加坡、日本、韩国、香港、印度尼西亚、马来西亚、泰国、澳大利亚、迪拜、印度等国的国际交易所项目,这其中也包括新加坡商品期货交易所的执照许可获取和成立。他曾在这里担任首席执行官和总经理。他还曾任印度尼西亚实物黄金交易所Allocated Bullion Exchange (ABX)副首席执行官和咨询委员会成员;及新加坡UD 贸易集团UD Trading Group首席执行官。在此之前,Thomas还曾担任香港商品交易所总裁兼总经理和副董事长,全面监督香港商品交易所的发展和实施。从1983年到2003年,他曾在纽约商品交易所 NYMEX /COMEX 担任过多个管理职务。

傅昌波
国际公益学院助理院长

傅昌波教授现任国际公益学院助理院长、北京师范大学社会学院教授、博士生导师。他曾在新闻媒体、地方政府及中央机关工作多年,近年来致力于推动运用互联网和人工智能赋能公益慈善、激发社会创新,促进形成多元参与、共建共享的社会治理新格局。在国际公益学院开设“家族传承与战略慈善”“家族传承与社会创新”“洛克菲勒家族传承的道与术”“新互联网时代的公益组织传播”等课程。曾主持研发《中国捐赠百杰榜(2018)》《中国家族慈善基金会发展报告(2018)》《全球慈善界可持续发展行动报告》《捐赠者服务基金(DAF)模式比较研究》等。

张人蟠
上海区块链技术协会副会长

张人蟠是上海区块链技术协会副会长,加州大学伯克利分校区块链加速器专家顾问,科技投行Blocknology Capital的CEO,专注于数字科技和人工智能在健康、医疗、金融等领域的研发、孵化、投资及产业化。张人蟠曾在JP摩根资产管理公司担任副总裁、法国巴黎银行全球企业和投行部担任董事总经理、国泰基金担任管委会成员和国际业务主管,并担任过加拿大最大家族汤森家族的对冲基金管理人。他也是国内第一批家族财富管理人,曾多次为中国银行业协会,建行私行,民生私行等金融机构做传统财富管理和数字财富管理培训。

吴飞
上海交通大学上海高级金融学院教授

吴飞教授现任上海交通大学上海高级金融学院教授,中国金融研究院-凯银联合研究实验室主任。他曾担任亚洲金融协会理事,国际期刊Emerging Market Finance and Trade和Economic Systems特约主编。吴飞教授对私人财富管理领域有深入的研究,他是《财富管理 》杂志联席主编,亚太财富论坛、福布斯中国理财师,《福布斯中文网》、《财富中文网》、《FT中文网》、《家族办公室》等媒体的专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》中文译者。他是《中国本土家族办公室服务竞争力报告》和《2018年中国家族企业代际创业调研报告》的主持人和撰写者。吴飞教授在上海高级金融学院开设了高净值人群财富管理和家族财富管理等课程。

郑欢
中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任

郑欢,中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任。该基金会旨在利用Artech未来主义的框架赋能年轻力量以使我们可以迎接一个更好的世界。她已在联合国气候变化大会连续4年担任青年代表,出席气候变化下的农业部门的减缓和适应及全球碳汇市场建设研究与追踪。她从2015年开始参与由刚果医生Denis Mukwege发起的帮助妇女从性虐待和强奸的暴力和创伤中恢复的救助工作。Denis Mukwege因其长达20年的努力,在2018年获得诺贝尔和平奖。作为青年一代代表,郑欢积极利用艺术和科技的手段,通过社交媒体以及教育平台呼吁全球青年参与可持续未来的建设。

张震
凤凰金融集团总裁

张震在加入凤凰金融之前,曾在美国波士顿咨询公司、德勤咨询公司和世界银行长期从事企业战略咨询顾问,期间在多家国内外领先的大型银行及高科技企业完成多个重点项目。此前,亦曾在美国知名的医疗软件公司EPIC任职。回国后,他担任过西门子中国区副总裁一职,在资本运营、商业战略等方面具有丰富的经验。

徐进
建信信托财富管理总监

徐进现任建信信托有限责任公司财富管理总监,兼任财富管理事业部总经理。他在财富管理领域具有丰富的从业经验和国际化管理经验,曾先后担任建设银行北京分行私人银行部总经理,建设银行伦敦分行业务发展总监,建设银行苏黎世分行副行长。拥有国际金融理财师,特许财富管理师资质。

Urs Bolt
财富科技专家

Urs Bolt是数字财富管理和数字资产方面的专家,在金融服务领域拥有30多年的从业经验,主要从事财富管理、风险与监管、投资银行和金融技术业务。Bolt的专长领域是数字业务平台推向市场。 他有很多成功的项目,包括为独立财富和资产管理者推出B2B社交业务平台,为高净值客户建立优质服务以及在瑞士两家最大的银行为外汇和场外交易产品提供交易后服务。Bolt也是财富管理、财富科技、监管科技和区块链的意见领袖和全球影响者。

张媛
阿拉善SEE生态协会秘书长;阿乐善公益基金会秘书长

自2015年入职阿拉善SEE后,张媛先后担任阿拉善SEE基金会合作发展中心总监、合作发展与品牌传播总监、及副秘书长,现任阿拉善SEE生态协会秘书长兼阿乐善公益基金会秘书长。阿拉善SEE生态协会是中国首家由企业家发起履行环境保护和社会责任的环保公益机构,阿拉善SEE生态协会先后成立了阿拉善SEE基金会和阿乐善公益基金会,致力于发挥企业家优势资源和创新精神促进环保公益事业的发展。在此之前,她曾担任深圳市志愿服务基金会创会秘书长、深圳市青少年发展基金会副秘书长。

李慧娟
中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金创始人及管委会副主任

李慧娟作为宏兆集团的副总裁,一直秉持着商业向善的理念,积极投身各类公益慈善事业,履行企业公民责任。她从2016年开始专注青少年的均衡发展,并因此创立了国际艺智交互平台公益品牌(AIIES)。AIIES旨在借助国际前沿教育理念、成果及实践经验推动国内教育模式的创新与发展,用艺术提升孩子创造力,共创美好未来。李慧娟于2018年受中国宋庆龄基金会支持一起设立了中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金,致力于培养青年才俊。

于泽
中央电视台国际频道主持人;伦敦政经高级研究员

于泽博士,前中央电视台国际频道主持人,任上市公司高管及独立董事。她同时兼任伦敦政治经济学院高级研究员,美国哈佛大学肯尼迪学院艾什中心学者,研究中国经济、地缘秩序以及中国的全球角色问题。

龚炯
对外经济贸易大学经济学教授

龚炯目前任职对外经济贸易大学经济学教授、博导,研究领域包括产业组织, 金融, 反垄断、规制、竞争政策和国际贸易等。他是位多产学者,在经济学和电子工程领域均有国际一流期刊论文发表。龚教授是中国经济学界的反垄断、专利纠纷专家,是全球领先的经济学咨询公司美国 Global Economics Group 的学界聘请专家,同时他还担任商务部反垄断局特约专家,曾负责国家竞争数据库的总体设计工作,也主导撰写了金砖国家新世界银行指导委员会在成立时政策立场文件中的中国部分。另一方面,在程控交换式电视领域,龚教授是两项美国专利的发明者,其中一项已广泛应用于美国有线QAM调制设备的频谱分配算法。他还曾参与美国前副总统戈尔的国家信息基础设施项目。另外,龚教授也是多家亚洲英文报纸的评论版特约专栏作家,包括为 South China Morning Post, Global Times, 央视新媒体 CGTN 等固定撰写政经文章。

Gordian Gaeta
“财富与社会”主席

Gordian Gaeta已担任银行业顾问约有25年,拥有丰富的行业经验。他也曾为亚洲多家主流金融服务机构提供过建议和服务,并与全球银行100强中的半数关系密切。他专门针对经历重大变革或者存在错综风险问题的金融服务相关行业内的复杂战略问题制定并实施分析解决方案。Dr Gaeta 已发表逾20篇有关银行与金融服务的文章,并著有《信用风险前沿研究》、《新兴市场的机会》等书籍。他经常在国际会议上演讲,同时兼任数所大学的客座讲师。

Pan Xilong
Associate Professor, Chinese Finance Research Institute, Southwestern University of Finance and Economics

Pan Xilong is an associate professor at the Chinese Finance Research Institute of Southwestern University of Finance and Economics and a corporate governance coach at the International Finance Corporation. With more than 30 years working experience in financial education, he teaches all aspects of finance and is a frequent speaker at international seminars. His expertise is in designing financial products and in planning investment projects with a variety of financial tools, as well as offering comprehensive financial plans and investment advice to both enterprises and individuals. Pan is the author of“Fixed-Income Instrument Analysis”, “Study on the System of Catastrophe Compensation Fund” and other books.

胡文彬
亚洲银行家主编

胡文彬管理着亚洲银行家的出版业务,并在影响行业的重要事务上协调管理从业者、客户、合作伙伴和媒体。他在银行业和金融服务领域有着超过21年的工作经验,在品牌战略,营销传播和消费者洞察等方面尤为擅长。在加入亚洲银行家以前,他工作于新加坡大华银行,并主要倾力于新加坡和亚太区域内其它重要的市场,如中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国。

以理(EMMANUEL DANIEL)
亚洲银行家主席

以理先生是亚洲银行家及《亚洲银行家》杂志创始人及主席。亚洲银行家是一家集行业研究、出版和咨询于一身的领先金融服务机构,成立于1996年,如今已成为亚洲地区乃至全球知名的研究分析和金融数据资讯提供者。

议程

2021财富与社会论坛

2021年11月18日,中国上海

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08:30 – 09:00
领导力对话:立即行动加速全球可持续性转型

新冠肺炎疫情从各个方面对全球造成了严重的破坏,对人类敲响了警钟。政界、商界、学术界的领袖人物已经开始反思如何改善人与自然的关系、人与人的关系,以及如何建立一套兼容并蓄的治理机制。

我们将在领导力对话环节聚焦人类发展所面临的挑战以及如何通过政策、科学、技术以及金融手段实现全球可持续发展。

  • 重建信任与合作,实现联合国可持续发展目标
  • 均衡经济增长与可持续性发展
  • 应对气候变化,当务之急
  • 重新思考财富的影响力
09:00 – 10:45

茶歇

10:30 – 11:00

大资产管理+大财富管理时代的机遇与挑战

资管新规过渡期即将在今年年底结束,这也意味着“大资管”时代的正式到来,叠加金融市场进一步开放和险资资管扩大入局,增加了财富管理市场的复杂性。财富管理机构如何把握行业趋势?如何抓住机遇,实现变革与长期布局?

另一方面,面对全球市场不确定因素的增加,客户的心态与需求也发生了变化。他们更加重视资产的安全性、流动性与机构的核心资管、抗风险和风控能力。机构又该如何在满足客户对投资回报的期待同时,加强对投资者的教育与保护?

  • 制定积极、可衡量且利润丰厚的投资策略
  • 以客户为中心的财富管理价值链重构
  • 投资者应如何适应转型中的投资市场环境
11:00 – 12:00

午餐

12:00 – 13:00

ESG –价值创造的新定义

人们越来越认识到将环境、社会和治理(ESG)标准纳入考量范围会为企业和投资者带来巨大的利益。对于企业而言,实施ESG战略可以降低风险,促进健康增长。对投资者而言,它降低了投资组合风险,并产生了具有竞争力的投资回报。

  • ESG报告的透明度和标准化
  • ESG重新定义成功企业
  • 为什么投资需要基于ESG因素的风险计量
13:00 – 14:00

家族财富跨代传承与增长

如何成功地传递接力棒是所有家族企业面临的永恒话题。在继任过程中,他们面临的最大挑战是什么?如何为家族企业寻求更好的治理,以及如何建立有效的继任机制?如何平衡上一代人的传统和新一代的创新?

  • 家族代际传承的挑战
  • 年轻一代的积极变革
  • 家族信托—不止于财富
14:00 – 14:30

跨代炉边对话

我们将邀请家族企业两代掌门人分享如何基业长青、财富永续的故事。

14:30 – 15:00

茶歇

15:00 – 15:30

共享美好成果

共同富裕在中国并不是一个全新的概念。这一次,它又在“十四五”规划、2035年远景目标和2050远景规划中多次被提及。当一部分人重点关注“富裕”二字时,就出现了对现有财富是否会被非自愿地重新分配的疑虑;但如果我们从“共同”角度阐述,就能看到这将是一个消除社会不平等,全民共享经济发展成果的过程。

  • 如何理解第三次分配和共同富裕
  • 对财富行业的深远影响
  • 企业在当中扮演的角色
  • 慈善助力共同富裕
15:30 – 16:00

构建未来社会价值与责任

一家成功的企业不仅善于创造财富,而且能够带头履行对地球、经济发展和所在社区的承诺。在会议的闭幕环节,我们将邀请企业领袖展示他们如何通过良好意愿、专业知识、能力和技术创造一个美好和谐社会的最佳实践。

16:00 – 17:00

会议结束

17:00

*注:本议程为暂定议程,会议内容与演讲嘉宾将定期更新

支持机构

支持媒体 合作伙伴

合作伙伴

Shanghai Banking Association (SBA), formerly known as Shanghai Banking Association of Foreign Exchange, was founded on December 22nd, 1992 and renamed in 1998. Established with the approval of Shanghai Administration of Social Organizations and guided by CBRC Shanghai Office, SBA is a professional, non-profit trade association, speaking for banks and other financial institutions in Shanghai. From a historical connection and inheritance perspective, SBA claims its kinship with Shanghai Bankers’ Association founded in 1918. As of April 30th 2018, SBA has a membership of 218. Full members include policy banks, privately owned banks, large commercial banks, joint stock commercial banks, city commercial banks, asset management companies, etc. Associate members mostly consist of representative offices of foreign financial institutions in Shanghai. www.sbacn.org
Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF) was established at Shanghai Jiao Tong University (SJTU) in April 2009 by the Shanghai Municipal Government. With the mission of becoming a world-class institution of research and advanced learning in finance and management, SAIF is committed to developing top talent and cutting-edge knowledge in finance, with a focus on Chinese markets and their global connections. SAIF is accredited by AACSB international and is among the youngest AACSB-accredited business schools in the world. www.en.saif.sjtu.edu.cn/
The China Global Philanthropy Institute (CGPI) was founded by Bill Gates, Ray Dalio, Niu Gensheng, He Qiaonyu and Ye Qingjun. It has grants from Bill & Melinda Gates Foundation, Beijing Dalio Public Welfare Foundation, Lao Niu Charitable Foundation, Beijing Qiaonyu Foundation and Dunhe Foundation, and is sponsored by the Shenzhen Yatai International Philanthropy Education Foundation. Ma Weihua, former president of China Merchants Bank, was named as the institute’s first chairman of the board, and Wang Zhenyao, professor at Beijing Normal University, was appointed as the first president. The institute actively takes advantage of its platform, gathering philanthropy leaders from around the world, facilitating the discussion of global issues, such as sustainable development, social impact investing, technology and charity innovation and climate change. CGPI is committed to promote transnational collaboration among Chinese and non-Chinese philanthropists, contribute to the innovation and professionalisation in the philanthropic sector and support the advancement of philanthropy in China and around the world. www.en.cgpi.org.cn/
Lujaizui Financial and Trade Zone (Lujiazui Financial City) is located in Pudong New Area, Shanghai. It covers an area of 31.78 square kilometers, and is China’s only national level development zone with financial and trade in its name. In 2009, the State Council officially confirmed Lujiazui Financial and Trade Zone as the core functional area for Shanghai’s international financial and shipping centre initiative. Lujiazui Financial City enjoys the most comprehensive financial market systems, infrastructures and ecosystems. It has become an important platform for financial institutions and professionals to conduct financial activities and trade. It is also benchmarking the world’s top financial centres, such as New York City’s Wall Street and the City of London. As the testing ground for institutional innovations in finance and trade, Lujiazui centres Shanghai’s goal to become a truly global and world-class financial city.
Savvy Investor is the world's leading knowledge network for institutional investors, curating the best investment news and white papers from around the globe. The research library is made up of 50 topics, including a section enabling members to instantly access the latest Private Wealth and Family Office white papers and a directory of investment conferences. Savvy Investor is entirely free to sign up to, offering all 40,000 members a completely personalised experience based on their topic preferences. Companies can enhance their reputation by publishing research and managing their company page in the Company Directory. Sign up today at www.savvyinvestor.net
Bank of Beijing is a Sino-foreign joint stock commercial bank established in 1996. The bank has achieved several milestones, including introducing overseas strategic investors, public listing and business mixed operation. Currently, the Bank has set up nearly 600 branches not only in mainland China, but also in Hong Kong and the Netherlands. On the latest World Top1000 Banks list, Bank of Beijing ranks No.73 in terms of tier1 capital. The success of Bank of Beijing has established a classic development pattern for small- and medium-sized banks.
CCB TRUST CO., LTD. is a non-bank financial institution as subsidiary of China Construction Bank (CCB). By the end of 2018, the total trust assets under management maintained at 1.4039 trillion RMB. CCB Trust is headquartered in Beijing and has set up its operation centers in many places including Shanghai, Guangzhou, Shenzhen and etc., and set up a subsidiary in Hong Kong, giving rise to a nation-wide and international business development layout. By making full use of its flexibility in connecting different markets, industries and products, CCB Trust has deeply responded to the endogenous demands for building a multi-layer capital market system, established three key business directions for transformation including industrial investment bank, asset management and wealth management, actively implemented the national industrial restructuring and macro-economic policies, deeply developed eight major areas including urban infrastructure, in-depth reform and asset management, vigorously supporting the development of real economy. CCB Trust has grown up to be a leading trust company in the industry with its quality and reliable clients, rapidly improved achievements, robust and effective risk-control, and innovation-driven development.
Phoenix Finance is a comprehensive intelligent financial service platform established by Phoenix TV Group for global Chinese. In the past five years, driven by digital technologies, Phoenix Finance has established three business sectors, including inclusive finance, wealth management and global business, and achieved the development in the form of conglomerates. Through the self-developed digital technology system, big data platform, intelligent mode and analyze search engine, as well as effective business process system, Phoenix Finance provides creative, intelligent and individual finance services which are accessible at all time and places to users from China, north America, south-east Asian and other areas. Up to now, the number of platform users had reached 12 million.

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