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平安银行荣获2018年度财富与社会“中国最佳继承/遗产规划类服务”大奖

  • 平安银行利用国外先进经验设立本土化家族办公室,深耕家族传承领域
  • 平安银行首创家族企业传承奖项并打造家族企业传承成功案例典集
  • 平安银行专为私人银行客户提供“一对一”家族信托投资顾问业务

上海,2018年11月28日–平安银行在全球财富与社会中国奖项颁奖典礼上荣获中国最佳继承/遗产规划类服务大奖。颁奖典礼在上海外滩华尔道夫酒店举办,并同时召开2018财富与社会论坛。

首届全球财富与社会颁奖典礼在英国伦敦举办,该奖项旨在认可那些为社会带来积极影响的高净值/超高净值个人以及帮助他们的机构。奖项评选结果由行业领袖及知名学者组成的国际顾问委员会综合评定得出,体现财富在社会发展中的正能量,以及高净值人群对所处社会的可持续发展与进步产生的积极影响。

平安银行利用国外先进经验设立本土化家族办公室,深耕家族传承领域

平安银行私人银行自2013年成立以来,始终致力于全面搭建以家族信托规划、保障传承规划为主体的金融服务和咨询平台,帮助家族企业实现物质财富的顺利传承。为满足超高净值客户在财富管理及传承过程中的实际需求,平安银行私人银行推出具有本土特色的家族办公室服务,根据客户家庭成员的实际情况及中长期家庭规划,为其制定合适的身份及资产分布建议,并按需取得第三方法律或税务意见。在资产配置过程中,平安银行根据客户风险偏好及信托财产运用规划,专属服务团队与客户定期沟通,为其匹配专属配置策略与产品。

平安银行首创家族企业传承奖项并打造家族企业传承成功案例典集

平安银行私人银行与清华大学五道口金融学院达成战略合作,推出国内首创的“平安.中国家族企业传承奖”。该奖项聚焦国内民营企业,具有强烈的中国本土化特色。此外,平安银行通过对典型家族企业发展模式及传承方式的研究和分析,提炼中国家族企业发展与传承的基本规律,整合家族企业传承典范集,促进中国家族企业的进一步发展和提升,并于2018年启动第三部传承典籍的编撰。

平安银行专为私人银行客户提供“一对一”家族信托投资顾问业务

平安银行为高净值客户提供家族信托投资顾问业务,由客户指定担任其家族信托的投资顾问人选,为私人银行客户提供“一对一”的投资咨询服务。通过统计已开展家族信托投资顾问业务的存量客户数据,平安银行为高净值客户实现了在过往信托年度中实际业绩均不低于业绩比较基准。其中20%以上存量高净值客户持续增加账户资金规模,追加规模占整体规模约18%。截至目前,家族信托投资顾问业务客户数量约340户,资产管理规模达到80亿。

如需有关该奖项计划的更多信息,请访问: http://www.wealthandsociety.com/theglobalwealthandsocietyawards/criteria.

如需全部照片/多媒体资料,请访问: https://www.facebook.com/pg/wealthandsociety/photos/?tab=album&album_id=380406039370318

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Moira Zhan詹秋萍女士
电话: (+86) 10 58694670
mzhan@theasianbanker.com
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