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2019年12月6日, 中国上海浦东文华东方酒店

2019财富与社会论坛

财富–改变的力量



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2019 财富与社会论坛

2019财富与社会论坛旨在为高端人士打造一个展示并认可他们对社会产生积极影响的平台。
同时,也将启发我们开始如何创造财富以及如何可持续性地造福人类和未来。

对话财富创造、传承及对社会影响力的趋势

分享企业、个人影响力投资最佳实践

结识来自国内外300逾位财富专家和精英人士

如果您希望将所有的创新用于财富制造,并利用财富影响社会,此次会议将对您受益匪浅。

会议详情

财富 – 影响的力量

在过去的十年间,全球财富创造一直以中国和美国为中心。在科技革命、金融创新和全球化的推动下,全球财富量级呈几何倍数增长、积聚速度加快、方式更加多元化。在一个新十年到来之际,我们将聚焦全球与中国财富创造与财富管理领域发展的最新趋势与热点话题。

除了关注财富创造,越来越多的富裕人士正在意识到环境、教育、资源、贫困和健康等社会问题是全人类面临的最大挑战。尤其是正在日趋成熟的上一代财富的继承者和新一代白手起家的创造者,他们相信凭借智慧、科技与资本,可以承担起领导者和推动者的角色,通过可持续性的投资,实现全社会可持续的发展。

2019财富与社会论坛 旨在帮助我们思考财富的创造方式以及我们如何造福人类和人类共同的未来。这个平台讲聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展
  • 商业向善
  • 共建开放和包容的生态圈
  • 聚光灯下的绿色金融
  • 科技赋能新财富
  • 家族财富与精神传承
  • 千禧一代和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?
  • 可持续发展, 未来可期
  • 致力于推动社会进步与发展的高净值人士
  • 私人银行家和家族办公室
  • 基金会、慈善机构、公益机构
  • 数字财富公司和金融科技公司
  • 专业财富管理律师事务所、会计师事务所
  • 高净值人士服务机构,包括第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司等
  • 医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理
财富 – 影响的力量

在过去的十年间,全球财富创造一直以中国和美国为中心。在科技革命、金融创新和全球化的推动下,全球财富量级呈几何倍数增长、积聚速度加快、方式更加多元化。在一个新十年到来之际,我们将聚焦全球与中国财富创造与财富管理领域发展的最新趋势与热点话题。

除了关注财富创造,越来越多的富裕人士正在意识到环境、教育、资源、贫困和健康等社会问题是全人类面临的最大挑战。尤其是正在日趋成熟的上一代财富的继承者和新一代白手起家的创造者,他们相信凭借智慧、科技与资本,可以承担起领导者和推动者的角色,通过可持续性的投资,实现全社会可持续的发展。

2019财富与社会论坛 旨在帮助我们思考财富的创造方式以及我们如何造福人类和人类共同的未来。这个平台讲聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展
  • 商业向善
  • 共建开放和包容的生态圈
  • 聚光灯下的绿色金融
  • 科技赋能新财富
  • 家族财富与精神传承
  • 千禧一代和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?
  • 可持续发展, 未来可期
  • 致力于推动社会进步与发展的高净值人士
  • 私人银行家和家族办公室
  • 基金会、慈善机构、公益机构
  • 数字财富公司和金融科技公司
  • 专业财富管理律师事务所、会计师事务所
  • 高净值人士服务机构,包括第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司等
  • 医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理

过去 演讲嘉宾和议题主持人

张光平
上海银保监局筹备组成员
Harley Seyedin
阿来龙能源总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖 获奖者
唐宁
宜信公司创始人、CEO
邱慈观
上海交通大学上海高级金融学院教授
赵志敏
中信信托上海财富管理中心总经理
Amy Tucker
Sparrow 联合创始人兼首席影响官
章俊
摩根士丹利华鑫证券执行董事、首席经济学家兼研究部主管
李爽
大成律师事务所合伙人、律师

潘席龙
西南财经大学中国金融研究中心副教授

Dr. Gordian Gaeta
“财富与社会”主席
以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席
张光平
上海银保监局筹备组成员

张光平博士现任上海银保监局筹备组成员。他于2005年11月加入中国银保监会创新监管协作部任副局级主管,2007年到2016年任上海银监局副局长。在此之前,他于2003年作为首席金融工程专家加入上海期货交易所兼任发展研究中心高级总监。张光平在完成其博士学位后先后在美国标准普尔公司、瑞士联合银行纽约分行、美国化学银行等公司从事金融业务。他于1996年赴美国大通银行东京分行任副总裁并在1998年开始在哈佛大学法学院进修银行和证券法律。张光平是资深的金融专家,曾发表过数本中文和英文金融专业著作,其中包括《巴林倒闭与金融衍生品》(1995)、《奇异期权》等。

Harley Seyedin
阿来龙能源总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖 获奖者

Dr. Harley Seyedin现担任阿来龙能源公司总裁。阿来龙是一家在国际上参与新能源及电力项目开发、建设和运营的公司。他同时担任华南美国商会会长。Dr. Seyedin与Elon Musk等共四位获奖者被评选为2017年奥斯陆商业促和平奖获奖者。该奖项的评选由诺贝尔和平及经济学奖得奖者组成的独立委员会通过闭门会议评选得出,旨在表彰在道德和责任上为商业和社会创造价值的杰出人士。Dr. Seyedin曾在2016年被诺贝尔奖委员会提名并入选诺贝尔和平奖候选人。他在2010年至2018年期间出任美国商会亚太区理事会中美经济及贸易政策副主席一职。他在2018年8月被委任为乔治·布什总统中美关系基金会主席特别顾问。

邱慈观
上海交通大学上海高级金融学院教授

邱慈观于2015年加入上海高级金融学院(SAIF),担任全职教授。此前,她曾在美国加州州立大学和台湾中央大学任教。邱教授的研究领域包括影响力投资、可持续投资、金融伦理学、公司治理和企业社会责任等。邱教授著有《公司治理》、《商业伦理》、《公司理财的十二堂课》等书籍,并在Journal of Business Ethics等刊物上发表有关小微金融、企业社会责任等文章。此外,她还为台湾开发了CSR数据库,这是全球新兴市场所拥有的第一个企业社会责任数据库。

赵志敏
中信信托上海财富管理中心总经理

赵志敏现任中信信托上海财富管理中心总经理。同济大学软件工程硕士,CPB、EFP、金融工程师岗位资格。22年金融从业经验,其中15年财富管理行业经验,曾任股份制银行零售部总经理、私人银行中心总经理、外资银行中国区总部贵宾理财负责人。第一财经、东方财经资深评论员,《信泽金》智库,参与编写《金融猎手实战心经》。

Amy Tucker
Sparrow 联合创始人兼首席影响官

作为一名社会企业家和创新者,Amy Tucker联合创办了美国移动服务和平台公司Sparrow,并发明了“买一赠一”移动模式。与此同时,Amy通过技术合作伙伴网络担任比尔及梅琳达·盖茨基金会技术顾问。在她20多年的创意科技生涯中,Amy热衷于创造能够促进全球可持续发展的可行性方案。

Amy专注于研究新兴技术,被全球妇女基金公认为技术领袖。在此之前,Amy帮助建立并发展了最早的互动机构之一Fusion Interactive。2005年,她创建了Xeko,并成功售出。Xeko是一款旨在提高人们对濒危动物的意识、教授STEM技能、并为全球动物保护提供资金的多媒体儿童游戏。在联合创办Sparrow之前,她曾与Telecom for Good和美国商务部合作,在美属维尔京群岛发起一项员工发展倡议,利用互联网将当地居民与全球就业机会联系起来。

章俊
摩根士丹利华鑫证券执行董事、首席经济学家兼研究部主管

章俊是摩根士丹利华鑫证券首席经济学家兼研究部主管。此前他曾担任瑞银证券高级经济学家、摩根士丹利(亚洲)中国经济学家以及国际货币基金组织助理经济学家等职务。章俊对中国大型金融机构有深入研究。在摩根士丹利和瑞士信贷工作期间,参与了农行和工行在香港的上市研究工作。目前还为国内外多家知名媒体(包括《财新》、《财经》、《中国证券报》、FT中文网、路透中文网等)撰写文章并接受央视财经、凤凰财经、第一财经,彭博新闻等媒体采访和专访。

李爽
大成律师事务所合伙人、律师

李爽律师系北京大成律师事务所北京总部合伙人律师,其在大成任职六年以来一直服务于大成律师事务所北京总部家族办公室团队。李爽律师一直致力于中国高净值人士的财富风险管理及财富传承研究及实践,其对法律、税务、人寿保险、私人信托、移民、金融投资理财等综合财富管理手段在私人财富风险防范及传承功效上研究颇深。尤其擅长为中国高净值人士及家庭设计家族财富传承方案,先后多次帮助国内知名企业家及各大家族办公室成功设计并落地执行家族传承方案。

唐宁
宜信公司创始人、CEO

2006 年,唐宁在北京创办中国第一家P2P公司-- 宜信。成立以来,宜信坚持以理念创新、模式创新和技术创新服务中国高成长人群,大众富裕阶层和高净值人士,经过12年的成长,宜信公司已经成为中国普惠金融和财富管理的旗舰企业。在唐宁先生的带领下,宜信已经在267个城市(含香港)和20个省(直辖市)和农村建立起强大的全国协同服务网络,并在香港、新加坡、以色列、欧洲和北美建立办公室,迈出了国际化的步伐。

Dr Gordian Gaeta
“财富与社会”主席

Gordian Gaeta已担任银行业顾问约有25年,拥有丰富的行业经验。他也曾为亚洲多家主流金融服务机构提供过建议和服务,并与全球银行100强中的半数关系密切。他专门针对经历重大变革或者存在错综风险问题的金融服务相关行业内的复杂战略问题制定并实施分析解决方案。Dr Gaeta 已发表逾20篇有关银行与金融服务的文章,并著有《信用风险前沿研究》、《新兴市场的机会》等书籍。他经常在国际会议上演讲,同时兼任数所大学的客座讲师。

潘席龙
西南财经大学中国金融研究中心副教授

潘席龙现任西南财经大学中国金融研究中心副教授,同时兼任国际金融公司公司治理培训师。他从事教育事业30余年,为博士、硕士及本科生讲授金融各方面课程,经常在各地出席对外讲学会议,还参与国家宏观政策及世界经济趋势分析、企业经营管理以及银行企业关系处理等领域的工作,提出了微型金融业务中贷款代理人制度等学术观点。潘教授擅长综合运用多种金融工具进行金融产品设计与投资项目规划,可为企业和个人提供综合性财务规划和投资建议。曾出版《固定收益证券分析》、《巨灾补偿基金制度研究》等专著,并兼任《亚洲银行家》杂志编辑工作。

以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席

以理先生是亚洲银行家及《亚洲银行家》杂志创始人及主席。亚洲银行家是一家集行业研究、出版和咨询于一身的领先金融服务机构,成立于1996年,如今已成为亚洲地区乃至全球知名的研究分析和金融数据资讯提供者。

Urs Bolt
金融科技与监管科技专家,前瑞银外部资产管理部总监

Urs Bolt是金融科技与金融监管科技领域的专家。他在多家金融机构的财富管理、投资银行、银行科技等业务部门有超过25年的工作经验。他擅长开发新型数字化商业平台,目前致力于为金融科技公司和金融服务供应商提供商业战略咨询、产品与市场开发、金融科技解决方案调研、商务合作构建、企业架构治理和流程执行等服务。他在瑞信集团和瑞银集团工作期间,曾担任超高净值客户顾问和咨询效力项目的负责人及企业培训师,为他在财富管理领域积累了丰富的经验。

傅昌波
深圳国际公益学院助理院长

傅昌波任深圳国际公益学院助理院长和家族传承研究中心总监,同时兼任北京师范大学社会学院教授、博士生导师,以及《社会治理》杂志社社长兼总编辑。傅昌波曾在新闻媒体、地方政府及中央机关工作多年。近年来致力于推动运用互联网和人工智能赋能公益慈善、激发社会创新,促进形成多元参与、共建共享的社会治理新格局。曾出版《新闻舆论监督论——概念、依据和规范》等专著,主持研发《中国社会治理舆情报告(2016)》《中国亿元捐赠与战略慈善报告》《全球慈善界可持续发展行动报告》等。深圳国际公益学院由比尔

  • 盖茨、瑞
  • 达理欧、牛根生、何巧女、叶庆均等五位中美慈善家联合倡议成立, 致力于推进中国和世界慈善事业的发展。

  • 康朝锋
    平安信托零售产品部董事总经理

    康朝锋任平安信托零售产品部董事总经理,家族信托和全权委托业务负责人,中国量化投资俱乐部理事。2004年博士毕业后先后曾供职于鹏华基金和富国基金,2009年加盟平安信托。2009年至今一直管理着中国第一批公益慈善类信托和家族信托。2012年合作成立了境内第一个在岸家族信托,2016年设立了“中国平安教育发展慈善信托”,是国内第一个备案成功的慈善信托。2015年荣获由《证券时报》颁发的“年度最佳家族信托计划奖”。2016荣获由经济观察报颁发的“年度卓越公益信托产品平台奖”。2010年发行和管理了国内第一批TOT。目前为家族信托客户、大型的公益基金和大学基金会提供资产配置专户服务。

    侯琳
    宜信公司高级副总裁,宜信财富理财产品部总经理

    侯琳现任宜信财富理财产品部负责人,带领分布在北京、上海、香港等地的理财产品团队,主持宜信财富创新金融产品与服务的设计和引入。作为宜信公司的早期创始团队成员,在宜信公司8 年间,全面参与宜信各项创新业务的设计和孵化。侯琳女士毕业于北京大学法学院,法学硕士。早期从事投资、创新孵化、金融服务与金融投资产品创新相关工作。

    Richard Williamson
    宜信财富海外业务董事总经理

    Richard Williamson 先生在伦敦、墨尔本、悉尼、东京、上海和香港拥有超过25 年的金融行业经验, 涉及资产管理、银行、保险等金融服务领域,在金融产品开发管理、 基金经理甄选,平台开发和企业投融资方面都有丰富经验。Williamson 于2002 年开始 在亚洲工作,在澳大利亚联邦银行任职期间,他先后在集团战略和企业金融管理等 领域担任主要管理职位;在霸菱亚洲私募股权基金工作期间,他担任合伙人以及金 融服务常驻总裁。在2014 年初加入宜信前,曾任安永会计师事务所的高 级合伙人,负责亚太金融服务咨询,为并购和募资项目中的买方和卖方提供咨询服务。

    李征
    中金公司财富管理部董事总经理

    李征任中金公司财富管理部董事总经理,同时兼任北京建国门外大街证券营业部负责人。2007年,李征作为加入财富管理部的首批员工,亲身经历了财富管理部的业务转型及人员壮大。在管理建外营业部期间,营业部曾多次获得《证券时报》中国十大人气证券营业部、中国百强证券营业部等奖项。李征曾就职于摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司、中银国际投资有限公司和中国证券市场研究设计中心。

    王刃
    汉富控股赢石家族办公室总裁

    王刃先生目前任汉富控股赢石家族办公室副总裁。他具有15年的金融及财富管理行业从业经验,在谙熟本土市场的同时,亦具备国际化视野。其职业生涯始于IBM, 作为通用电气中国消费金融创始团队成员之一,参与其业务在中国的筹建与发展。曾任汇丰中国科技与运营革新部总经理及汇丰中国零售银行及财富管理总经理暨首席运营官。目前负责全面统筹赢石家族办公室的运营管理,带领团队开展公司的战略规划制定及实施,公司业务框架与发展路径的设计,以及海外市场拓展等工作。

    毛歆竹
    友邦中国高净值业务 业务发展总监

    毛歆竹现任友邦中国高净值业务部业务发展总监,曾获高级寿险管理师资格。他具有18年的保险行业从业经验,涉及营运、市场、培训、业务管理及多渠道等丰富的管理工作经验,特别在高净值业务方面有独特的见解和前瞻性,是保险业最早开拓高净值业务和发展的领路人之一。他还是国内多家中外资私人银行的特邀分享嘉宾及评论员,多次受邀前往香港、台湾及东南亚国家进行高净值业务的经营分享。

    欧发贤
    Crossbridge Capital公司董事、数字策略与分销负责人

    欧发贤先生是Crossbridge Capital 公司的董事及数字策划与分销负责人。他在美国、欧洲和亚洲拥有25年的工作经验,涉及国际银行、金融、及资本市场领域。Crossbridge Capital是一家为私人客户提供独立和定制投资解决方案的国际财富管理公司。欧发贤负责将专家顾问与先进技术相结合以满足客户的需求并提升投资服务质量。在加入Crossbridge Capital之前,欧发贤曾在爱尔兰银行、荷兰银行、美国汇丰证券亚太区等金融机构和财富管理领域从事金融产品结构、交易及分销的相关工作。 

    胡文彬
    亚洲银行家主编

    胡文彬管理着亚洲银行家的出版业务,并在影响行业的重要事务上协调管理从业者、客户、合作伙伴和媒体。他在银行业和金融服务领域有着超过21年的工作经验,在品牌战略,营销传播和消费者洞察等方面尤为擅长。在加入亚洲银行家以前,他工作于新加坡大华银行,并主要倾力于新加坡和亚太区域内其它重要的市场,如中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国。

    议程

    09:30

    开幕致辞

    主办城市欢迎致辞
    *应勇
    ,上海市委副书记、市长

    主旨演讲
    *姜建清
    , 中国—中东欧基金董事长;中国工商银行前董事长。姜建清博士将展望科技变革正在重塑全球政治与经济格局下的中国金融业发展与未来。

    Michael Owen,前英格兰足球运动员,前英格兰国家队队长。1998年法国世界杯,18岁的欧文在对阵阿根廷的比赛中一战成名。2001年欧文率领利物浦完成五冠王,同年荣膺欧洲金球奖;2017年获金足奖传奇奖。他将与我们分享个人成长经历,以及退役后积极投身社会公益活动的故事。

    领导力对话 —— 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展
    据2019年《全球财富报告》显示,受到贸易冲突、全球经济增长放缓和股市动荡的影响,全球私人财富虽保持增长,但是明显弱于前几年;中国在“全球富裕人口”的数量上首次超越美国。与此同时,“影响力投资”自2007年洛克菲勒基金会倡导以来,进入中国仅仅几年的时间,就在政府、企业、研究机构和社会团体的共同努力下,受到越来越多的人关注,积极投身其中的企业与个人也越来越多。我们将在这个环节了解全局财富格局与影响力投资最新趋势与发展。


    拟邀讨论嘉宾包括:
    Michael Owen,前足球运动员;英国国家队队长
    姜建清,中国—中东欧基金董事长;中国工商银行前董事长
    李楠,联合国开发计划署亚太总部影响力金融负责人
    吴飞, 上海交通大学上海高级金融学院全时教授

    11:30

    商业向善

    从可持续发展的角度看,过去几十年获得财富的代价是创造问题,那么今后几十年就要通过解决问题来获得财富。我们将在这一环节讨论如何吸引更多形式的社会资本参与到可持续与负责任的投资中来?

    • ESG投资如何落地
    • 企业社会责任践行案例分享
    • 资本的力量


    拟邀讨论嘉宾:
    白虹,社会价值投资联盟秘书长
    慕林杉,
    红杉资本中国基金公共和公益事务部总经理

    13:30

    共建开放和包容的生态圈

    健康的金融体系应该是各种不同的机构,凭借各自不同的资源和专长,服务不同客群的不同需求。以人及社会为中心,通过融合、跨界,构建开放和包容的生态圈,促进行业更优化的创新,最终实现全价值链条的合作共赢。

    • 中国式精准脱贫

    • 聚焦绿色金融

    • 创新的普惠金融


    拟邀讨论嘉宾包括::
    马险峰, 中国金融学会绿色金融专业委员会副主任、中国证监会中证金融研究院副院长
    杨建荣, 中国农业银行网络金融部总经理
    姚辉亚, 微众银行创新研究负责人
    沈鹏 , 水滴筹创始人兼CEO

    14:15

    科技赋能新财富

    技术革命和数字化正在从客户体验、产品设计、风险监控、高效运作等方面重塑财富管理行业。新兴的数字化私人财富市场将何去何从?

    • 打造基于区块链、人工智能等新技术的财富交易平台

    • 数字财富时代何时到来

    15:30

    财富传承传什么?

    新生代财富创造者与继承者因为对技术、数据、社交媒体的娴熟应用,对自我价值的实现与社会责任的关注,正在改变传统的财富观念。我们将在此环节讨论如何将财富转变成为个人更具社会影响力、家族更具凝聚力的催化剂与粘合剂,从而真正实现财富的可持续传承。

    • 家族信托——财富与精神传承

    • 千禧一代和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?

    • 共同申报准则对家族财产配置的影响


    拟邀讨论嘉宾包括:
    张 越, 中国工商银行私人银行部财富顾问部负责人
    严靖华, 中金公司财富管理部董事总经理
    施雪红, 瑞银财富管理亚太区家族及慈善咨询主管

    16:30

    闭幕对话——可持续发展, 未来可期

    我们在会议闭幕环节重点聚焦环境、能源、农业、教育、科技与可持续性发展的融合。只要政府、企业、社会人士与每个普通公民共同努力,善用财富,一个人人共享、更加美好的未来并不遥远。


    拟邀讨论嘉宾包括::
    张齐娥, 悦榕集团董事会主席;悦榕全球企业社会基金主席
    Deepali Khanna, 洛克菲勒基金会亚洲区董事总经理
    张立, 阿拉善SEE基金会秘书长

    09:30

    开幕致辞

    主办城市欢迎致辞
    *应勇
    ,上海市委副书记、市长

    主旨演讲
    *姜建清
    ,中国—中东欧基金董事长;中国工商银行前董事长。姜建清博士将展望科技变革正在重塑全球政治与经济格局下的中国金融业发展与未来。

    Michael Owen,前英格兰足球运动员,前英格兰国家队队长。1998年法国世界杯,18岁的欧文在对阵阿根廷的比赛中一战成名。2001年欧文率领利物浦完成五冠王,同年荣膺欧洲金球奖;2017年获金足奖传奇奖。他将与我们分享个人成长经历,以及退役后积极投身社会公益活动的故事。

    领导力对话 —— 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展
    据2019年《全球财富报告》显示,受到贸易冲突、全球经济增长放缓和股市动荡的影响,全球私人财富虽保持增长,但是明显弱于前几年;中国在“全球富裕人口”的数量上首次超越美国。与此同时,“影响力投资”自2007年洛克菲勒基金会倡导以来,进入中国仅仅几年的时间,就在政府、企业、研究机构和社会团体的共同努力下,受到越来越多的人关注,积极投身其中的企业与个人也越来越多。我们将在这个环节了解全局财富格局与影响力投资最新趋势与发展。


    拟邀讨论嘉宾包括:
    Michael Owen,前足球运动员;英国国家队队长
    姜建清,中国—中东欧基金董事长;中国工商银行前董事长
    李楠,联合国开发计划署亚太总部影响力金融负责人
    吴飞,上海交通大学上海高级金融学院全时教授

    11:30

    商业向善

    从可持续发展的角度看,过去几十年获得财富的代价是创造问题,那么今后几十年就要通过解决问题来获得财富。我们将在这一环节讨论如何吸引更多形式的社会资本参与到可持续与负责任的投资中来?

    • ESG投资如何落地

    • 企业社会责任践行案例分享

    • 资本的力量

    拟邀讨论嘉宾:
    白虹, 社会价值投资联盟秘书长
    慕林杉, 红杉资本中国基金公共和公益事务部总经理

    12:30

    午餐

    13:30

    共建开放和包容的生态圈

    健康的金融体系应该是各种不同的机构,凭借各自不同的资源和专长,服务不同客群的不同需求。以人及社会为中心,通过融合、跨界,构建开放和包容的生态圈,促进行业更优化的创新,最终实现全价值链条的合作共赢。

    • 中国式精准脱贫

    • 聚焦绿色金融

    • 创新的普惠金融


    拟邀讨论嘉宾包括:
    马险峰,中国金融学会绿色金融专业委员会副主任、中国证监会中证金融研究院副院长
    杨建荣, 中国农业银行网络金融部总经理
    姚辉亚, 微众银行创新研究负责人
    沈鹏, 水滴筹创始人兼CEO

    14:15

    科技赋能新财富

    技术革命和数字化正在从客户体验、产品设计、风险监控、高效运作等方面重塑财富管理行业。新兴的数字化私人财富市场将何去何从?

    • 打造基于区块链、人工智能等新技术的财富交易平台

    • 数字财富时代何时到来

    15:00

    茶歇

    15:30

    财富传承传什么?

    新生代财富创造者与继承者因为对技术、数据、社交媒体的娴熟应用,对自我价值的实现与社会责任的关注,正在改变传统的财富观念。我们将在此环节讨论如何将财富转变成为个人更具社会影响力、家族更具凝聚力的催化剂与粘合剂,从而真正实现财富的可持续传承。

    • 家族信托——财富与精神传承

    • 千禧一代和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?

    • 共同申报准则对家族财产配置的影响


    拟邀讨论嘉宾:
    张 越,中国工商银行私人银行部财富顾问部负责人
    严靖华, 中金公司财富管理部董事总经理
    施雪红, 瑞银财富管理亚太区家族及慈善咨询主管

    16:30

    闭幕对话——可持续发展, 未来可期

    我们在会议闭幕环节重点聚焦环境、能源、农业、教育、科技与可持续性发展的融合。只要政府、企业、社会人士与每个普通公民共同努力,善用财富,一个人人共享、更加美好的未来并不遥远。


    拟邀讨论嘉宾:
    张齐娥,悦榕集团董事会主席;悦榕全球企业社会基金主席
    Deepali Khanna, 洛克菲勒基金会亚洲区董事总经理
    张立, 阿拉善SEE基金会秘书长

    过去 支持机构

    上海市银行同业公会原名上海市银行(外汇)同业协会,成立于1992年12月22日,1998年改为现名。公会是经上海市社会团体管理局批准,依法设立的由设在上海市行政区内的商业银行等金融机构自愿组成的专业性、非营利性、行业性的社会团体法人,其业务主管单位为上海银监局。经考证,现今的上海市银行同业公会是成立于1918年的上海银行公会的历史延续,两者一脉相承。截至2018年4月末,公会共有218家会员单位。会员单位包括:政策性银行、民营银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、资产管理公司等。准会员单位为外资金融机构驻沪代表处。 www.sbacn.org
    上海市基金同业公会成立于2010年11月18日,是在上海证监局指导下,由上海市基金行业相关企业自愿发起并组成的非营利性社会团体法人。公会的业务范围是上海市基金行业自律管理、协调调解、研究咨询、考察培训、学术交流及法律法规允许的其他业务。截至2018年9月,公会会员单位数量已达到170家,涵盖上海公募基金管理公司,上海资产管理公司,上海私募基金公司,上海基金销售机构和异地基金公司在沪分支机构。截至2018年8月,上海55家公募基金公司管理产品5287只,管理的总资产规模63932.24亿元,其中,公募基金产品数量1864只,公募基金资产规模为45461.70亿元,非公募产品数量3011只,非公开募集资产规模18470.54亿元。特定客户资产管理公司管理产品3050只,管理规模为25176.78亿元。 www.samacn.org.cn

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