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2019财富与社会论坛

财富–改变的力量

2019年12月6日

上海凯宾斯基大酒店,中国



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2019 财富与社会论坛

2019财富与社会论坛旨在为高端人士打造一个展示并认可他们对社会产生积极影响的平台。
同时,也将启发我们开始如何创造财富以及如何可持续性地造福人类和未来。

对话财富创造、传承及对社会影响力的趋势

分享企业、个人影响力投资最佳实践

结识来自国内外300逾位财富专家和精英人士

如果您希望将所有的创新用于财富制造,并利用财富影响社会,此次会议将对您受益匪浅。

会议详情

财富 – 影响的力量

在过去的十年间,全球财富创造一直以中国和美国为中心。在科技革命、金融创新和全球化的推动下,全球财富量级呈几何倍数增长、积聚速度加快、方式更加多元化。在一个新十年到来之际,我们将聚焦全球与中国财富创造与财富管理领域发展的最新趋势与热点话题。

除了关注财富创造,越来越多的富裕人士正在意识到环境、教育、资源、贫困和健康等社会问题是全人类面临的最大挑战。尤其是正在日趋成熟的上一代财富的继承者和新一代白手起家的创造者,他们相信凭借智慧、科技与资本,可以承担起领导者和推动者的角色,通过可持续性的投资,实现全社会可持续的发展。

2019财富与社会论坛 旨在帮助我们思考财富的创造方式以及我们如何造福人类和人类共同的未来。这个平台讲聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展
  • 商业向善
  • 科技赋能新财富
  • 家族财富与精神传承
  • 千禧一代和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?
  • 可持续发展, 未来可期
  • 致力于推动社会进步与发展的高净值人士
  • 私人银行家和家族办公室
  • 基金会、慈善机构、公益机构
  • 数字财富公司和金融科技公司
  • 专业财富管理律师事务所、会计师事务所
  • 高净值人士服务机构,包括第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司等
  • 医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理
财富 – 影响的力量

在过去的十年间,全球财富创造一直以中国和美国为中心。在科技革命、金融创新和全球化的推动下,全球财富量级呈几何倍数增长、积聚速度加快、方式更加多元化。在一个新十年到来之际,我们将聚焦全球与中国财富创造与财富管理领域发展的最新趋势与热点话题。

除了关注财富创造,越来越多的富裕人士正在意识到环境、教育、资源、贫困和健康等社会问题是全人类面临的最大挑战。尤其是正在日趋成熟的上一代财富的继承者和新一代白手起家的创造者,他们相信凭借智慧、科技与资本,可以承担起领导者和推动者的角色,通过可持续性的投资,实现全社会可持续的发展。

2019财富与社会论坛 旨在帮助我们思考财富的创造方式以及我们如何造福人类和人类共同的未来。这个平台讲聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展
  • 商业向善
  • 共建开放和包容的生态圈
  • 聚光灯下的绿色金融
  • 科技赋能新财富
  • 家族财富与精神传承
  • 千禧一代和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?
  • 可持续发展, 未来可期
  • 致力于推动社会进步与发展的高净值人士
  • 私人银行家和家族办公室
  • 基金会、慈善机构、公益机构
  • 数字财富公司和金融科技公司
  • 专业财富管理律师事务所、会计师事务所
  • 高净值人士服务机构,包括第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司等
  • 医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理

演讲嘉宾和议题主持人

Michael Owen
前英格兰足球运动员
刘福清
中国慈善联合会副会长兼秘书长
姜建清
世福资本管理有限公司董事长
王振耀
国际公益学院院长
Guy Dietrich
洛克菲勒资本管理董事总经理
Thomas McMahon
Dillon Gage Asia 首席执行官
傅昌波
深圳国际公益学院助理院长
张人蟠
上海区块链技术协会副会长
吴飞
上海交通大学上海高级金融学院教授
张震
凤凰金融总裁
徐进
建信信托财富管理总监
Urs Bolt
财富科技专家
张媛
阿拉善SEE生态协会秘书长
李慧娟
中国宋庆龄基金会
青少年创动力公益基金创始人
郑欢
中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任
于泽
前中央电视台国际频道主持人
龚炯
对外经济贸易大学经济学教授
Gordian Gaeta
“财富与社会”主席
胡文彬
亚洲银行家主编
以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席
Michael Owen
前英国足球运动员

Michael Owen 是前英格兰职业足球运动员,曾在利物浦足球俱乐部、曼联俱乐部、英格兰国家队等球队中担任前锋。Owen 15岁与英超利物浦正式签约,于1998年首次为英格兰国家队效力,成为当时英格兰最年轻的球员和最年轻的射手。他被视为利物浦最伟大的球员之一,是英超联赛中达到100个进球的最年轻的球员。因为他在俱乐部和国家队的出色表现,他在2001年被授予了梦寐以求的金球奖。从职业足球退役后,Owen并没有退出公众视野,他一直在积极投身社会公益活动。他将在这次会议上与我们分享他如何在青年时代成为一名伟大的足球运动员;退役后又如何尽自己所能创造一个更美好的社会。

刘福清
中国慈善联合会副会长兼秘书长

刘福清自2017年8月起开始在中国慈善联合会担任副会长兼秘书长一职。中慈联是民政部领导下的一个致力于中国慈善事业发展的全国性社会组织。在此之前,她在中国社会福利基金会担任副理事长一职。她既有多年担任慈善组织负责人的经验,也有长达20多年中央政府机关工作的经验。她曾在国家审计署驻民政部审计局、中纪委监察部驻民政部纪检组(监察局)和民政部规划财务司工作过。

姜建清
世福资本管理有限公司董事长

姜建清博士是深受国际社会认可的、在全球金融界最有影响力的国际领袖之一。在担任世福资本董事长之前,他在2000年至2016年间连续掌舵工商银行16年。姜建清有逾40年管理金融机构的经验,包括中国工商银行和上海城市合作商业银行(现上海银行)。他曾先后多年担任国际货币会议(IMC)董事会成员、达沃斯世界经济论坛商务理事会(WEF/IBC)成员及联席主席、国际金融协会(IIF)董事会成员等荣誉职务。姜建清对银行业的经营管理、银行理论和实践创新、金融行业历史等方面都有着深入的研究。

王振耀
国际公益学院院长

王振耀教授是国际公益学院院长、北京师范大学中国公益研究院院长,致力于提升中国公益教育专业化水平并促进公益慈善领域的国际交流与合作。王振耀曾在国家民政部工作 22 年,为普及中国农村直接选举制度、建立城乡最低生活保障制度、创建国家自然灾害应急救助四级响应体系作出了重要贡献,在汶川地震救灾过程中受到国家表彰,并推动建立了孤儿津贴、老年人高龄津贴等多项国家基本社会福利制度。

Guy Dietrich
洛克菲勒资本管理董事总经理

Guy Dietrich是纽约洛克菲勒资本管理公司的董事总经理。洛克菲勒全球家族办公室成立于1882年,目前为世界上许多富有家族投资超过400亿美元。Guy拥有超过35年的投资经验,负责为超高净值客户、家族办公室和基金会提供咨询服务。在加入洛克菲勒之前,Guy在摩根士丹利工作了26年并且在硅谷建立了花旗集团家族办公室。他是哈佛大学高级领导力计划成员之一,也是斯坦福大学经济政策研究所顾问委员会的成员。

Thomas McMahon
Dillon Gage Asia首席执行官

Thomas McMahon在国际交易所进行大宗商品和衍生品创建、清算、交易和监管许可方面拥有超过30年的经验。在过去的十年中,Thomas在亚洲多个国家和地区工作,促成了新加坡、日本、韩国、香港、印度尼西亚、马来西亚、泰国、澳大利亚、迪拜、印度等国的国际交易所项目,这其中也包括新加坡商品期货交易所的执照许可获取和成立。他曾在这里担任首席执行官和总经理。他还曾任印度尼西亚实物黄金交易所Allocated Bullion Exchange (ABX)副首席执行官和咨询委员会成员;及新加坡UD 贸易集团UD Trading Group首席执行官。在此之前,Thomas还曾担任香港商品交易所总裁兼总经理和副董事长,全面监督香港商品交易所的发展和实施。从1983年到2003年,他曾在纽约商品交易所 NYMEX /COMEX 担任过多个管理职务。

傅昌波
国际公益学院助理院长

傅昌波教授现任国际公益学院助理院长、北京师范大学社会学院教授、博士生导师。他曾在新闻媒体、地方政府及中央机关工作多年,近年来致力于推动运用互联网和人工智能赋能公益慈善、激发社会创新,促进形成多元参与、共建共享的社会治理新格局。在国际公益学院开设“家族传承与战略慈善”“家族传承与社会创新”“洛克菲勒家族传承的道与术”“新互联网时代的公益组织传播”等课程。曾主持研发《中国捐赠百杰榜(2018)》《中国家族慈善基金会发展报告(2018)》《全球慈善界可持续发展行动报告》《捐赠者服务基金(DAF)模式比较研究》等。

张人蟠
上海区块链技术协会副会长

张人蟠是上海区块链技术协会副会长,加州大学伯克利分校区块链加速器专家顾问,科技投行Blocknology Capital的CEO,专注于数字科技和人工智能在健康、医疗、金融等领域的研发、孵化、投资及产业化。张人蟠曾在JP摩根资产管理公司担任副总裁、法国巴黎银行全球企业和投行部担任董事总经理、国泰基金担任管委会成员和国际业务主管,并担任过加拿大最大家族汤森家族的对冲基金管理人。他也是国内第一批家族财富管理人,曾多次为中国银行业协会,建行私行,民生私行等金融机构做传统财富管理和数字财富管理培训。

吴飞
上海交通大学上海高级金融学院教授

吴飞教授现任上海交通大学上海高级金融学院教授,中国金融研究院-凯银联合研究实验室主任。他曾担任亚洲金融协会理事,国际期刊Emerging Market Finance and Trade和Economic Systems特约主编。吴飞教授对私人财富管理领域有深入的研究,他是《财富管理 》杂志联席主编,亚太财富论坛、福布斯中国理财师,《福布斯中文网》、《财富中文网》、《FT中文网》、《家族办公室》等媒体的专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》中文译者。他是《中国本土家族办公室服务竞争力报告》和《2018年中国家族企业代际创业调研报告》的主持人和撰写者。吴飞教授在上海高级金融学院开设了高净值人群财富管理和家族财富管理等课程。

郑欢
中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任

郑欢,中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任。该基金会旨在利用Artech未来主义的框架赋能年轻力量以使我们可以迎接一个更好的世界。她已在联合国气候变化大会连续4年担任青年代表,出席气候变化下的农业部门的减缓和适应及全球碳汇市场建设研究与追踪。她从2015年开始参与由刚果医生Denis Mukwege发起的帮助妇女从性虐待和强奸的暴力和创伤中恢复的救助工作。Denis Mukwege因其长达20年的努力,在2018年获得诺贝尔和平奖。作为青年一代代表,郑欢积极利用艺术和科技的手段,通过社交媒体以及教育平台呼吁全球青年参与可持续未来的建设。

张震
凤凰金融集团总裁

张震在加入凤凰金融之前,曾在美国波士顿咨询公司、德勤咨询公司和世界银行长期从事企业战略咨询顾问,期间在多家国内外领先的大型银行及高科技企业完成多个重点项目。此前,亦曾在美国知名的医疗软件公司EPIC任职。回国后,他担任过西门子中国区副总裁一职,在资本运营、商业战略等方面具有丰富的经验。

徐进
建信信托财富管理总监

徐进现任建信信托有限责任公司财富管理总监,兼任财富管理事业部总经理。他在财富管理领域具有丰富的从业经验和国际化管理经验,曾先后担任建设银行北京分行私人银行部总经理,建设银行伦敦分行业务发展总监,建设银行苏黎世分行副行长。拥有国际金融理财师,特许财富管理师资质。

Urs Bolt
财富科技专家

Urs Bolt是数字财富管理和数字资产方面的专家,在金融服务领域拥有30多年的从业经验,主要从事财富管理、风险与监管、投资银行和金融技术业务。Bolt的专长领域是数字业务平台推向市场。 他有很多成功的项目,包括为独立财富和资产管理者推出B2B社交业务平台,为高净值客户建立优质服务以及在瑞士两家最大的银行为外汇和场外交易产品提供交易后服务。Bolt也是财富管理、财富科技、监管科技和区块链的意见领袖和全球影响者。

张媛
阿拉善SEE生态协会秘书长;阿乐善公益基金会秘书长

自2015年入职阿拉善SEE后,张媛先后担任阿拉善SEE基金会合作发展中心总监、合作发展与品牌传播总监、及副秘书长,现任阿拉善SEE生态协会秘书长兼阿乐善公益基金会秘书长。阿拉善SEE生态协会是中国首家由企业家发起履行环境保护和社会责任的环保公益机构,阿拉善SEE生态协会先后成立了阿拉善SEE基金会和阿乐善公益基金会,致力于发挥企业家优势资源和创新精神促进环保公益事业的发展。在此之前,她曾担任深圳市志愿服务基金会创会秘书长、深圳市青少年发展基金会副秘书长。

李慧娟
中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金创始人及管委会副主任

李慧娟作为宏兆集团的副总裁,一直秉持着商业向善的理念,积极投身各类公益慈善事业,履行企业公民责任。她从2016年开始专注青少年的均衡发展,并因此创立了国际艺智交互平台公益品牌(AIIES)。AIIES旨在借助国际前沿教育理念、成果及实践经验推动国内教育模式的创新与发展,用艺术提升孩子创造力,共创美好未来。李慧娟于2018年受中国宋庆龄基金会支持一起设立了中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金,致力于培养青年才俊。

于泽
中央电视台国际频道主持人;伦敦政经高级研究员

于泽博士,前中央电视台国际频道主持人,任上市公司高管及独立董事。她同时兼任伦敦政治经济学院高级研究员,美国哈佛大学肯尼迪学院艾什中心学者,研究中国经济、地缘秩序以及中国的全球角色问题。

龚炯
对外经济贸易大学经济学教授

龚炯目前任职对外经济贸易大学经济学教授、博导,研究领域包括产业组织, 金融, 反垄断、规制、竞争政策和国际贸易等。他是位多产学者,在经济学和电子工程领域均有国际一流期刊论文发表。龚教授是中国经济学界的反垄断、专利纠纷专家,是全球领先的经济学咨询公司美国 Global Economics Group 的学界聘请专家,同时他还担任商务部反垄断局特约专家,曾负责国家竞争数据库的总体设计工作,也主导撰写了金砖国家新世界银行指导委员会在成立时政策立场文件中的中国部分。另一方面,在程控交换式电视领域,龚教授是两项美国专利的发明者,其中一项已广泛应用于美国有线QAM调制设备的频谱分配算法。他还曾参与美国前副总统戈尔的国家信息基础设施项目。另外,龚教授也是多家亚洲英文报纸的评论版特约专栏作家,包括为 South China Morning Post, Global Times, 央视新媒体 CGTN 等固定撰写政经文章。

Li Shuang
Partner and Attorney at Law, Dentons Law Firm

Li Shuang is one of the partners of Beijing Dentons Law Firm. She has been serving the Family Office Team in Beijing Headquarters of Dentons Law Firm for over six years. Li has been devoting herself to the research and practice of risk management and inheritance of wealth of Chinese high net worth individuals (HNWIs). She has made a deep research on the effect of comprehensive wealth management tools, such as law, taxation, life insurance, private trust, immigration, financial investments, risk management and inheritance of private wealth. Li’s specialty is designing family wealth inheritance plans for Chinese high net worth individuals and families. She has helped well-known Chinese entrepreneurs and family offices by successfully designing and implementing family inheritance plans in numerous occasions.

Gordian Gaeta
“财富与社会”主席

Gordian Gaeta已担任银行业顾问约有25年,拥有丰富的行业经验。他也曾为亚洲多家主流金融服务机构提供过建议和服务,并与全球银行100强中的半数关系密切。他专门针对经历重大变革或者存在错综风险问题的金融服务相关行业内的复杂战略问题制定并实施分析解决方案。Dr Gaeta 已发表逾20篇有关银行与金融服务的文章,并著有《信用风险前沿研究》、《新兴市场的机会》等书籍。他经常在国际会议上演讲,同时兼任数所大学的客座讲师。

胡文彬
亚洲银行家主编

胡文彬管理着亚洲银行家的出版业务,并在影响行业的重要事务上协调管理从业者、客户、合作伙伴和媒体。他在银行业和金融服务领域有着超过21年的工作经验,在品牌战略,营销传播和消费者洞察等方面尤为擅长。在加入亚洲银行家以前,他工作于新加坡大华银行,并主要倾力于新加坡和亚太区域内其它重要的市场,如中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国。

以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席

以理先生是亚洲银行家及《亚洲银行家》杂志创始人及主席。亚洲银行家是一家集行业研究、出版和咨询于一身的领先金融服务机构,成立于1996年,如今已成为亚洲地区乃至全球知名的研究分析和金融数据资讯提供者。

议程

09:30

开幕致辞

以理, 亚洲银行家主席

09:35

主旨演讲

开幕致辞
刘福清,
中国慈善联合会副会长兼秘书长
刘福清将为我们讲述作为一家中国的社会组织,如何发动社会各界,实现跨界联合,支持更多的慈善资源和慈善组织共同发力。

姜建清, 世福资本管理有限公司董事长;中国工商银行前董事长
姜建清将与我们畅想财富管理发展的新格局。

王振耀, 国际公益学院院长;北京师范大学中国公益研究院院长
王振耀将于我们分享善经济时代的社会价值创造。

Michael Owen, 前英格兰足球运动员
Michael Owen将与我们分享个人成长经历,以及退役后积极投身社会公益活动的故事。

10:20

领导力对话 —— 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展

据最新数据显示,受到贸易冲突、全球经济增长放缓和股市动荡的影响,全球私人财富虽保持增长,但是明显弱于前几年;中国在“全球富裕人口”的数量上首次超越美国。与此同时,“影响力投资”自2007年洛克菲勒基金会倡导以来,进入中国仅仅几年的时间,就在政府、企业、研究机构和社会团体的共同努力下,受到越来越多的人关注,积极投身其中的企业与个人也越来越多。我们将在这个环节了解全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展。


讨论嘉宾包括:
Michael Owen,前英格兰足球运动员
刘福清,中国慈善联合会副会长兼秘书长
姜建清,世福资本管理有限公司董事长;中国工商银行前董事长
王振耀, 国际公益学院院长;北京师范大学中国公益研究院院长

议题主持人:
Gordian Gaeta, “财富与社会”主席
于泽, 中央电视台国际频道主持人;伦敦政经高级研究员

与上海陆家嘴金融城理事会、深圳国际公益学院 签署《合作备忘录》

11:15

炉边对话

洛克菲勒资本管理董事总经理 Guy Dietrich将与亚洲银行家主席以理展开对话,共同讨论超高净值人群与家族、慈善基金会及公益团体如何合理管理财富

13:00

科技赋能新财富

技术革命和数字化正在从客户体验、产品设计、风险监控、高效运作等方面重塑财富管理行业。新兴的数字化私人财富市场将何去何从?

  • 制胜未来的数字财富平台

  • 投资区块链、人工智能和机器人技术

  • 新一代高净值人群的多元化需求


讨论嘉宾包括:
Urs Bolt, 财富科技专家
张人蟠, 上海区块链技术协会副会长
张震, 凤凰金融集团总裁

议题主持人:
胡文彬, 亚洲银行家主编

13:45

财富传承传什么?

新生代财富创造者与继承者因为对技术、数据、社交媒体的娴熟应用,对自我价值的实现与社会责任的关注,正在改变传统的财富观念。我们将在此环节讨论如何将财富转变成为个人更具社会影响力、家族更具凝聚力的催化剂与粘合剂,从而真正实现财富的可持续传承。

  • 家族信托——财富与精神传承

  • 二代传承人和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?

  • 共同申报准则对家族财产配置的影响


讨论嘉宾:
Guy Dietrich, 洛克菲勒资本管理董事总经理
吴飞, 上海交通大学上海高级金融学院教授
徐进, 建信信托有限责任公司财富管理总监兼财富管理事业部总经理

议题主持人:
Urs Bolt, 财富科技专家
龚炯, 对外经济贸大学经济系教授

15:00

炉边对话

中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金创始人及管委会副主任李慧娟与“财富与社会”主席 Gordian Gaeta 展开对话,共同讨论创新公益,以及如何引导和鼓励青少年投身公益事业。

15:30

闭幕对话——可持续发展, 未来可期

我们在会议闭幕环节重点聚焦环境、能源、农业、教育、科技与可持续性发展的融合。只要政府、企业、社会人士与每个普通公民共同努力,善用财富,一个人人共享、更加美好的未来并不遥远。


讨论嘉宾:
傅昌波, 国际公益学院助理院长;北京师范大学社会学院教授、博士生导师
张媛, 阿拉善SEE生态协会秘书长;阿乐善公益基金会秘书长
郑欢,中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任

议题主持人:
Gordian Gaeta, “财富与社会”主席
于泽, 中央电视台国际频道主持人;伦敦政经高级研究员

09:30

开幕致辞

以理, 亚洲银行家主席

09:35

主旨演讲

开幕致辞
刘福清,
中国慈善联合会副会长兼秘书长
刘福清将为我们讲述作为一家中国的社会组织,如何发动社会各界,实现跨界联合,支持更多的慈善资源和慈善组织共同发力。

姜建清, 世福资本管理有限公司董事长;中国工商银行前董事长
姜建清将与我们畅想财富管理发展的新格局。

王振耀, 国际公益学院院长;北京师范大学中国公益研究院院长
王振耀将于我们分享善经济时代的社会价值创造。

Michael Owen, 前英格兰足球运动员
Michael Owen将与我们分享个人成长经历,以及退役后积极投身社会公益活动的故事。

10:20

领导力对话 —— 全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展

据最新数据显示,受到贸易冲突、全球经济增长放缓和股市动荡的影响,全球私人财富虽保持增长,但是明显弱于前几年;中国在“全球富裕人口”的数量上首次超越美国。与此同时,“影响力投资”自2007年洛克菲勒基金会倡导以来,进入中国仅仅几年的时间,就在政府、企业、研究机构和社会团体的共同努力下,受到越来越多的人关注,积极投身其中的企业与个人也越来越多。我们将在这个环节了解全球财富格局与影响力投资最新趋势与发展。


讨论嘉宾包括:
Michael Owen,前英格兰足球运动员
刘福清,中国慈善联合会副会长兼秘书长
姜建清,世福资本管理有限公司董事长;中国工商银行前董事长
王振耀, 国际公益学院院长;北京师范大学中国公益研究院院长

议题主持人:
Gordian Gaeta, “财富与社会”主席
于泽, 中央电视台国际频道主持人;伦敦政经高级研究员

与上海陆家嘴金融城理事会、深圳国际公益学院 签署《合作备忘录》

11:00

茶歇

11:15

炉边对话

洛克菲勒资本管理董事总经理 Guy Dietrich将与亚洲银行家主席以理展开对话,共同讨论超高净值人群与家族、慈善基金会及公益团体如何合理管理财富

11:45

午餐

13:00

科技赋能新财富

技术革命和数字化正在从客户体验、产品设计、风险监控、高效运作等方面重塑财富管理行业。新兴的数字化私人财富市场将何去何从?

  • 制胜未来的数字财富平台

  • 投资区块链、人工智能和机器人技术

  • 新一代高净值人群的多元化需求


讨论嘉宾包括:
Urs Bolt, 财富科技专家
张人蟠, 上海区块链技术协会副会长
张震, 凤凰金融集团总裁

议题主持人:
胡文彬, 亚洲银行家主编

13:45

财富传承传什么?

新生代财富创造者与继承者因为对技术、数据、社交媒体的娴熟应用,对自我价值的实现与社会责任的关注,正在改变传统的财富观念。我们将在此环节讨论如何将财富转变成为个人更具社会影响力、家族更具凝聚力的催化剂与粘合剂,从而真正实现财富的可持续传承。

  • 家族信托——财富与精神传承

  • 二代传承人和女性投资者是未来影响力投资的决定者吗?

  • 共同申报准则对家族财产配置的影响


讨论嘉宾:
Guy Dietrich, 洛克菲勒资本管理董事总经理
吴飞, 上海交通大学上海高级金融学院教授
徐进, 建信信托有限责任公司财富管理总监兼财富管理事业部总经理

议题主持人:
Urs Bolt, “财富与社会”顾问
龚炯, 对外经济贸大学经济系教授

14:30

茶歇

15:00

炉边对话

中国宋庆龄基金会青少年创动力公益基金创始人及管委会副主任李慧娟与“财富与社会”主席 Gordian Gaeta 展开对话,共同讨论创新公益,以及如何引导和鼓励青少年投身公益事业。

15:30

闭幕对话——可持续发展, 未来可期

我们在会议闭幕环节重点聚焦环境、能源、农业、教育、科技与可持续性发展的融合。只要政府、企业、社会人士与每个普通公民共同努力,善用财富,一个人人共享、更加美好的未来并不遥远。


讨论嘉宾:
傅昌波, 国际公益学院助理院长;北京师范大学社会学院教授、博士生导师
张媛, 阿拉善SEE生态协会秘书长;阿乐善公益基金会秘书长
郑欢,中国生物多样性保护与绿色发展基金会青年领袖基金发起人兼执行主任

议题主持人:
Gordian Gaeta, “财富与社会”主席
于泽, 中央电视台国际频道主持人;伦敦政经高级研究员

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上海市银行同业公会原名上海市银行(外汇)同业协会,成立于1992年12月22日,1998年改为现名。公会是经上海市社会团体管理局批准,依法设立的由设在上海市行政区内的商业银行等金融机构自愿组成的专业性、非营利性、行业性的社会团体法人,其业务主管单位为上海银监局。经考证,现今的上海市银行同业公会是成立于1918年的上海银行公会的历史延续,两者一脉相承。截至2018年4月末,公会共有218家会员单位。会员单位包括:政策性银行、民营银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、资产管理公司等。准会员单位为外资金融机构驻沪代表处。 www.sbacn.org
上海交通大学上海高级金融学院(高金)是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略,依托上海交通大学,由著名海外华人学者牵头,按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。高金具备国内最强的金融学术研究实力和知识原创能力,致力于将国际领先的金融研究理念和模式引入中国,并专注于中国金融改革与发展相关的政策性和应用性理论研究,现已取得了一批在国内外有影响力的重大研究成果。截至目前,高金已经累计输送近3000名优秀毕业生,他们构成了金融领域里一股冉冉升起的高金力量,活跃在中国乃至全球金融市场的各个领域。 www.en.saif.sjtu.edu.cn/
深圳国际公益学院由比尔·盖茨、瑞·达利欧、牛根生、何巧女、叶庆均五位中美慈善家联合倡议发起,由比尔及梅琳达·盖茨基金会、北京达理公益基金会、内蒙古老牛慈善基金会、北京巧女公益基金会、浙江敦和慈善基金会共同捐资成立。学院的举办机构为深圳市亚太国际公益教育基金会。招商银行原行长马蔚华为国际公益学院董事会主席,北京师范大学教授王振耀为国际公益学院院长。学院积极发挥平台优势,凝聚全球慈善领袖,积极参与包括可持续发展、社会影响力投资、科技慈善创新、气候变化等世界性议题的探讨,推动中国与世界慈善家之间的联合行动。 www.en.cgpi.org.cn/
陆家嘴金融贸易区(陆家嘴金融城) 位于上海市浦东新区,面积31.78平方公里,是国内唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区。2009年被国务院确认为上海国际金融中心、国际航运中心的核心功能区和主体承载区。陆家嘴金融城拥有国内最为完备的金融市场体系、金融基础设施和金融生态环境,为金融机构的落地、金融人才的集聚、金融交易的活跃提供了重要平台。陆家嘴金融城将对标纽约曼哈顿、伦敦金融城等全球主要金融中心,最终建设成为国际一流金融城、世界级中央活动区和金融贸易制度创新先行区。
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北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的新型股份制银行。依托中国经济腾飞崛起的大好形势,北京银行先后实现引资、上市、跨区域等战略突破。目前,已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄及乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港、荷兰拥有近600家分支机构,一级资本排名全球千家大银行73位,连续四年跻身全球银行业百强,开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式
建信信托有限责任公司(简称“建信信托”)是由中国建设银行投资控股的非银行金融机构,至2018年底,公司受托管理的资产总规模达14039亿元。 公司在北京设立运营总部,已相继在上海、广州、深圳等地设立业务中心,并成立香港子公司,形成了覆盖全国、面向海外的展业格局。 建信信托充分发挥信托“跨市场、跨行业、跨产品”的灵活优势,深度响应多层次资本市场体系建设的内生需求,确立了实业投行、资产管理、财富管理 三大重点转型业务方向,积极贯彻落实国家产业结构调整和宏观经济政策,精耕细作城市基础设施、深化改革、资产管理等八大领域,大力支持实体经济发展。 多年来,建信信托凭借优质可靠的客户、高速成长的业绩、稳健有效的风控、创新发展的活力,已成长为业界领先的信托公司。
凤凰金融是凤凰卫视集团旗下服务全球华人的综合性智能金融服务平台。历经五年发展,凤凰金融以数字技术为驱动力,实现了集团化发展,下设普惠金融、财富管理和国际业务三大业务板块。通过独立研发的数字技术体系、大数据平台、智能化的模型与分析引擎、高效的业务处理系统,凤凰金融为分布在中国、北美、东南亚等地的用户提供随时随地可获取的创新型、智能化、个性化金融服务;截至目前,平台服务用户总数突破1200万。

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