2018中国财富与社会论坛

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2018年11月28日, 中国上海

2018财富与社会论坛

中国财富新纪元



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2018 财富与社会论坛

2018财富与社会论坛旨在为高端人士打造一个展示并认可他们对社会产生积极影响的平台。
同时,也将启发我们开始如何创造财富以及如何可持续性地造福人类和未来。

就未来财富创造的可持续性与责任感与国内外专家进行交流

了解中国私人财富最新趋势

结识来自国内外商界、政界、科技届、慈善界和学术界的100逾位高层代表

如果您希望将所有的创新用于财富制造,并利用财富影响社会,此次会议将对您受益匪浅。

会议详情

中国财富新纪元

在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化也日益显著。中国在全球1810万高净值人士中占61%,与美国、日本和德国共同占据全球四大百万富翁市场。

现阶段正处于人类历史上最大的财富转移潮中心:未来50年将有60万亿美元被继承,而将继承大部分财富的七零、八零甚至千禧一代已经开始采用新的方法来经营业务、投资和创造社会影响力。这一转变产生的影响将从国内延伸至全世界。

由“财富与社会”主办的 2018财富与社会论坛 将引导我们思考财富从何而来、如何贡献于人类社会和未来。这是一个平台,聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 中国的财富创造、新规则及其社会影响
  • 中国高净值人群所面临的挑战
  • 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展
  • 女性领导者与青年企业家的崛起
  • 科技的力量—通过创新实现可持续发展
  • 财富观念的转变—责任与财富并行
  • 致力于推动社会进步与发展的高净值人士
  • 私人银行家和家族办公室
  • 基金会、慈善机构、公益机构
  • 数字财富公司和金融科技公司
  • 专业财富管理律师事务所、会计师事务所
  • 高净值人士服务机构,包括第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司等
  • 医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理
中国财富创造新纪元

在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化也日益显著。中国在全球1810万高净值人士中占61%,与美国、日本和德国共同占据全球四大百万富翁市场。

现阶段正处于人类历史上最大的财富转移潮中心:未来50年将有60万亿美元被继承,而将继承大部分财富的七零、八零甚至千禧一代已经开始采用新的方法来经营业务、投资和创造社会影响力。这一转变产生的影响将从国内延伸至全世界。

由“财富与社会”主办的 2018财富与社会论坛 将引导我们思考财富从何而来、如何贡献于人类社会和未来。这是一个平台,聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 中国的财富创造、新规则及其社会影响
  • 中国财富与资管新规带来的机遇与挑战
  • 数字化对中国财富管理行业的影响
  • 女性领导者的崛起
  • 税收透明制度下的新世界——共同申报准则(CRS)
  • 中国的财富创造、新规则及其社会影响
  • 中国高净值人群所面临的挑战
  • 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展
  • 女性领导者与青年企业家的崛起
  • 科技的力量—通过创新实现可持续发展
  • 财富观念的转变—责任与财富并行

演讲嘉宾和议题主持人

张光平
上海银保监局筹备组成员
Harley Seyedin
阿来龙能源总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖 获奖者
唐宁
宜信公司创始人、CEO
邱慈观
上海交通大学上海高级金融学院教授
赵志敏
中信信托上海财富管理中心总经理
Amy Tucker
Sparrow 联合创始人兼首席影响官
章俊
摩根士丹利华鑫证券执行董事、首席经济学家兼研究部主管
李爽
大成律师事务所合伙人、律师

潘席龙
西南财经大学中国金融研究中心副教授

Dr. Gordian Gaeta
“财富与社会”主席
以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席
张光平
上海银保监局筹备组成员

张光平博士现任上海银保监局筹备组成员。他于2005年11月加入中国银保监会创新监管协作部任副局级主管,2007年到2016年任上海银监局副局长。在此之前,他于2003年作为首席金融工程专家加入上海期货交易所兼任发展研究中心高级总监。张光平在完成其博士学位后先后在美国标准普尔公司、瑞士联合银行纽约分行、美国化学银行等公司从事金融业务。他于1996年赴美国大通银行东京分行任副总裁并在1998年开始在哈佛大学法学院进修银行和证券法律。张光平是资深的金融专家,曾发表过数本中文和英文金融专业著作,其中包括《巴林倒闭与金融衍生品》(1995)、《奇异期权》等。

Harley Seyedin
阿来龙能源总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖 获奖者

Dr. Harley Seyedin现担任阿来龙能源公司总裁。阿来龙是一家在国际上参与新能源及电力项目开发、建设和运营的公司。他同时担任华南美国商会会长。Dr. Seyedin与Elon Musk等共四位获奖者被评选为2017年奥斯陆商业促和平奖获奖者。该奖项的评选由诺贝尔和平及经济学奖得奖者组成的独立委员会通过闭门会议评选得出,旨在表彰在道德和责任上为商业和社会创造价值的杰出人士。Dr. Seyedin曾在2016年被诺贝尔奖委员会提名并入选诺贝尔和平奖候选人。他在2010年至2018年期间出任美国商会亚太区理事会中美经济及贸易政策副主席一职。他在2018年8月被委任为乔治·布什总统中美关系基金会主席特别顾问。

邱慈观
上海交通大学上海高级金融学院教授

邱慈观于2015年加入上海高级金融学院(SAIF),担任全职教授。此前,她曾在美国加州州立大学和台湾中央大学任教。邱教授的研究领域包括影响力投资、可持续投资、金融伦理学、公司治理和企业社会责任等。邱教授著有《公司治理》、《商业伦理》、《公司理财的十二堂课》等书籍,并在Journal of Business Ethics等刊物上发表有关小微金融、企业社会责任等文章。此外,她还为台湾开发了CSR数据库,这是全球新兴市场所拥有的第一个企业社会责任数据库。

赵志敏
中信信托上海财富管理中心总经理

赵志敏现任中信信托上海财富管理中心总经理。同济大学软件工程硕士,CPB、EFP、金融工程师岗位资格。22年金融从业经验,其中15年财富管理行业经验,曾任股份制银行零售部总经理、私人银行中心总经理、外资银行中国区总部贵宾理财负责人。第一财经、东方财经资深评论员,《信泽金》智库,参与编写《金融猎手实战心经》。

Amy Tucker
Sparrow 联合创始人兼首席影响官

作为一名社会企业家和创新者,Amy Tucker联合创办了美国移动服务和平台公司Sparrow,并发明了“买一赠一”移动模式。与此同时,Amy通过技术合作伙伴网络担任比尔及梅琳达·盖茨基金会技术顾问。在她20多年的创意科技生涯中,Amy热衷于创造能够促进全球可持续发展的可行性方案。

Amy专注于研究新兴技术,被全球妇女基金公认为技术领袖。在此之前,Amy帮助建立并发展了最早的互动机构之一Fusion Interactive。2005年,她创建了Xeko,并成功售出。Xeko是一款旨在提高人们对濒危动物的意识、教授STEM技能、并为全球动物保护提供资金的多媒体儿童游戏。在联合创办Sparrow之前,她曾与Telecom for Good和美国商务部合作,在美属维尔京群岛发起一项员工发展倡议,利用互联网将当地居民与全球就业机会联系起来。

章俊
摩根士丹利华鑫证券执行董事、首席经济学家兼研究部主管

章俊是摩根士丹利华鑫证券首席经济学家兼研究部主管。此前他曾担任瑞银证券高级经济学家、摩根士丹利(亚洲)中国经济学家以及国际货币基金组织助理经济学家等职务。章俊对中国大型金融机构有深入研究。在摩根士丹利和瑞士信贷工作期间,参与了农行和工行在香港的上市研究工作。目前还为国内外多家知名媒体(包括《财新》、《财经》、《中国证券报》、FT中文网、路透中文网等)撰写文章并接受央视财经、凤凰财经、第一财经,彭博新闻等媒体采访和专访。

李爽
大成律师事务所合伙人、律师

李爽律师系北京大成律师事务所北京总部合伙人律师,其在大成任职六年以来一直服务于大成律师事务所北京总部家族办公室团队。李爽律师一直致力于中国高净值人士的财富风险管理及财富传承研究及实践,其对法律、税务、人寿保险、私人信托、移民、金融投资理财等综合财富管理手段在私人财富风险防范及传承功效上研究颇深。尤其擅长为中国高净值人士及家庭设计家族财富传承方案,先后多次帮助国内知名企业家及各大家族办公室成功设计并落地执行家族传承方案。

唐宁
宜信公司创始人、CEO

2006 年,唐宁在北京创办中国第一家P2P公司-- 宜信。成立以来,宜信坚持以理念创新、模式创新和技术创新服务中国高成长人群,大众富裕阶层和高净值人士,经过12年的成长,宜信公司已经成为中国普惠金融和财富管理的旗舰企业。在唐宁先生的带领下,宜信已经在267个城市(含香港)和20个省(直辖市)和农村建立起强大的全国协同服务网络,并在香港、新加坡、以色列、欧洲和北美建立办公室,迈出了国际化的步伐。

Dr Gordian Gaeta
“财富与社会”主席

Gordian Gaeta已担任银行业顾问约有25年,拥有丰富的行业经验。他也曾为亚洲多家主流金融服务机构提供过建议和服务,并与全球银行100强中的半数关系密切。他专门针对经历重大变革或者存在错综风险问题的金融服务相关行业内的复杂战略问题制定并实施分析解决方案。Dr Gaeta 已发表逾20篇有关银行与金融服务的文章,并著有《信用风险前沿研究》、《新兴市场的机会》等书籍。他经常在国际会议上演讲,同时兼任数所大学的客座讲师。

潘席龙
西南财经大学中国金融研究中心副教授

潘席龙现任西南财经大学中国金融研究中心副教授,同时兼任国际金融公司公司治理培训师。他从事教育事业30余年,为博士、硕士及本科生讲授金融各方面课程,经常在各地出席对外讲学会议,还参与国家宏观政策及世界经济趋势分析、企业经营管理以及银行企业关系处理等领域的工作,提出了微型金融业务中贷款代理人制度等学术观点。潘教授擅长综合运用多种金融工具进行金融产品设计与投资项目规划,可为企业和个人提供综合性财务规划和投资建议。曾出版《固定收益证券分析》、《巨灾补偿基金制度研究》等专著,并兼任《亚洲银行家》杂志编辑工作。

以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席

以理先生是亚洲银行家及《亚洲银行家》杂志创始人及主席。亚洲银行家是一家集行业研究、出版和咨询于一身的领先金融服务机构,成立于1996年,如今已成为亚洲地区乃至全球知名的研究分析和金融数据资讯提供者。

Urs Bolt
金融科技与监管科技专家,前瑞银外部资产管理部总监

Urs Bolt是金融科技与金融监管科技领域的专家。他在多家金融机构的财富管理、投资银行、银行科技等业务部门有超过25年的工作经验。他擅长开发新型数字化商业平台,目前致力于为金融科技公司和金融服务供应商提供商业战略咨询、产品与市场开发、金融科技解决方案调研、商务合作构建、企业架构治理和流程执行等服务。他在瑞信集团和瑞银集团工作期间,曾担任超高净值客户顾问和咨询效力项目的负责人及企业培训师,为他在财富管理领域积累了丰富的经验。

傅昌波
深圳国际公益学院助理院长

傅昌波任深圳国际公益学院助理院长和家族传承研究中心总监,同时兼任北京师范大学社会学院教授、博士生导师,以及《社会治理》杂志社社长兼总编辑。傅昌波曾在新闻媒体、地方政府及中央机关工作多年。近年来致力于推动运用互联网和人工智能赋能公益慈善、激发社会创新,促进形成多元参与、共建共享的社会治理新格局。曾出版《新闻舆论监督论——概念、依据和规范》等专著,主持研发《中国社会治理舆情报告(2016)》《中国亿元捐赠与战略慈善报告》《全球慈善界可持续发展行动报告》等。深圳国际公益学院由比尔

  • 盖茨、瑞
  • 达理欧、牛根生、何巧女、叶庆均等五位中美慈善家联合倡议成立, 致力于推进中国和世界慈善事业的发展。

  • 康朝锋
    平安信托零售产品部董事总经理

    康朝锋任平安信托零售产品部董事总经理,家族信托和全权委托业务负责人,中国量化投资俱乐部理事。2004年博士毕业后先后曾供职于鹏华基金和富国基金,2009年加盟平安信托。2009年至今一直管理着中国第一批公益慈善类信托和家族信托。2012年合作成立了境内第一个在岸家族信托,2016年设立了“中国平安教育发展慈善信托”,是国内第一个备案成功的慈善信托。2015年荣获由《证券时报》颁发的“年度最佳家族信托计划奖”。2016荣获由经济观察报颁发的“年度卓越公益信托产品平台奖”。2010年发行和管理了国内第一批TOT。目前为家族信托客户、大型的公益基金和大学基金会提供资产配置专户服务。

    侯琳
    宜信公司高级副总裁,宜信财富理财产品部总经理

    侯琳现任宜信财富理财产品部负责人,带领分布在北京、上海、香港等地的理财产品团队,主持宜信财富创新金融产品与服务的设计和引入。作为宜信公司的早期创始团队成员,在宜信公司8 年间,全面参与宜信各项创新业务的设计和孵化。侯琳女士毕业于北京大学法学院,法学硕士。早期从事投资、创新孵化、金融服务与金融投资产品创新相关工作。

    Richard Williamson
    宜信财富海外业务董事总经理

    Richard Williamson 先生在伦敦、墨尔本、悉尼、东京、上海和香港拥有超过25 年的金融行业经验, 涉及资产管理、银行、保险等金融服务领域,在金融产品开发管理、 基金经理甄选,平台开发和企业投融资方面都有丰富经验。Williamson 于2002 年开始 在亚洲工作,在澳大利亚联邦银行任职期间,他先后在集团战略和企业金融管理等 领域担任主要管理职位;在霸菱亚洲私募股权基金工作期间,他担任合伙人以及金 融服务常驻总裁。在2014 年初加入宜信前,曾任安永会计师事务所的高 级合伙人,负责亚太金融服务咨询,为并购和募资项目中的买方和卖方提供咨询服务。

    李征
    中金公司财富管理部董事总经理

    李征任中金公司财富管理部董事总经理,同时兼任北京建国门外大街证券营业部负责人。2007年,李征作为加入财富管理部的首批员工,亲身经历了财富管理部的业务转型及人员壮大。在管理建外营业部期间,营业部曾多次获得《证券时报》中国十大人气证券营业部、中国百强证券营业部等奖项。李征曾就职于摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司、中银国际投资有限公司和中国证券市场研究设计中心。

    王刃
    汉富控股赢石家族办公室总裁

    王刃先生目前任汉富控股赢石家族办公室副总裁。他具有15年的金融及财富管理行业从业经验,在谙熟本土市场的同时,亦具备国际化视野。其职业生涯始于IBM, 作为通用电气中国消费金融创始团队成员之一,参与其业务在中国的筹建与发展。曾任汇丰中国科技与运营革新部总经理及汇丰中国零售银行及财富管理总经理暨首席运营官。目前负责全面统筹赢石家族办公室的运营管理,带领团队开展公司的战略规划制定及实施,公司业务框架与发展路径的设计,以及海外市场拓展等工作。

    毛歆竹
    友邦中国高净值业务 业务发展总监

    毛歆竹现任友邦中国高净值业务部业务发展总监,曾获高级寿险管理师资格。他具有18年的保险行业从业经验,涉及营运、市场、培训、业务管理及多渠道等丰富的管理工作经验,特别在高净值业务方面有独特的见解和前瞻性,是保险业最早开拓高净值业务和发展的领路人之一。他还是国内多家中外资私人银行的特邀分享嘉宾及评论员,多次受邀前往香港、台湾及东南亚国家进行高净值业务的经营分享。

    欧发贤
    Crossbridge Capital公司董事、数字策略与分销负责人

    欧发贤先生是Crossbridge Capital 公司的董事及数字策划与分销负责人。他在美国、欧洲和亚洲拥有25年的工作经验,涉及国际银行、金融、及资本市场领域。Crossbridge Capital是一家为私人客户提供独立和定制投资解决方案的国际财富管理公司。欧发贤负责将专家顾问与先进技术相结合以满足客户的需求并提升投资服务质量。在加入Crossbridge Capital之前,欧发贤曾在爱尔兰银行、荷兰银行、美国汇丰证券亚太区等金融机构和财富管理领域从事金融产品结构、交易及分销的相关工作。 

    胡文彬
    亚洲银行家主编

    胡文彬管理着亚洲银行家的出版业务,并在影响行业的重要事务上协调管理从业者、客户、合作伙伴和媒体。他在银行业和金融服务领域有着超过21年的工作经验,在品牌战略,营销传播和消费者洞察等方面尤为擅长。在加入亚洲银行家以前,他工作于新加坡大华银行,并主要倾力于新加坡和亚太区域内其它重要的市场,如中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国。

    议程

    13:30

    开幕

    欢迎致辞

    开幕主旨演讲
    张光平
    ,上海银保监局筹备组成员

    国际主旨演讲— 同时为商业和社会创造价值的探索之旅
    Harley Seyedin
    ,思想领袖、2017年奥斯陆商业促和平奖获得者及、阿拉龙能源公司总裁及华南美国商会会长。Dr. Seyedin 将于我们分享他如何致力于同时为商业和社会创造价值;探索能够促进经济、社会和环境共同获益的发展模式的人生经历。

    ESG 投资在中国
    邱慈观,上海交通大学上海高级金融学院教授。邱慈观教授是一名深受学生欢迎的优秀教育工作者。她的专长及研究领域横跨金融学与伦理学两大学科,涵盖了影响力投资、可持续投资、微型金融、企业社会责任等范畴。邱教授将与我们分享ESG 投资在中国发展的现状、挑战与未来。

    中国的财富创造、新规则与其社会影响 中国的财富创造、新规则与其社会影响
    在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化日益显著,这也开启了中国私人财富创造的新纪元。

    • 中国新出台的资管新规带来的挑战与机遇

    • 中国高净值人群所面临的挑战

    • 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展


    讨论嘉宾:
    Harley Seyedin,阿来龙公司总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖
    邱慈观,上海交通大学上海高级金融学院教授
    章俊,摩根士丹利华鑫证券执行董事、首席经济学家兼研究部主管

    议题主持人:
    Gordian Gaeta,“财富与社会”主席
    潘席龙,西南财经大学中国金融研究中心副教授

    15:00

    领袖对话

    宜信公司创始人、CEO唐宁将与亚洲银行家主席以理展开对话,共同讨论中国企业家如何利用创新思维通过个人及所领导的企业为社会的可持续发展产生积极的影响及示范作用。

    16:00

    科技的力量—通过创新实现可持续发展

    当今社会科技的日新月异无疑为慈善事业带来了新的机遇。区块链、数字资产、人工智能以及共享经济颠覆了影响力投资,可以更好地衡量结果和最大化利用资源。 我们将邀请一位专家讲述如何利用科技重新定义“给予”,以及科技创业者是如何参与慈善事业的。

    演讲嘉宾:
    Amy Tucker
    , Sparrow 联合创始人兼首席影响官。Sparrow 是一家致力于消除数字贫困的移动服务提供商。 Amy曾担任比尔及梅琳达·盖茨基金会技术顾问。

    16:15

    财富观念的转变—责任与财富并行

    中国已替代美国成为全球亿万富豪增速最快的国家;与此同时年轻企业家和商业女性正在迅速崛起,这必将导致财富人群观念的转变。他们认为是时候着手解决我们所面临的社会挑战。

    • 家族管理计划与商业继承

    • 女性领导者的崛起

    • 年轻一代是慈善事业和可持续投资增长背后的推动力

    • 利用新科技与财富造福社会


    演讲嘉宾/讨论嘉宾:
    赵志敏, 中信信托上海财富管理中心总经理
    Amy Tucker, Sparrow 联合创始人兼首席影响官
    李爽 , 大成律师事务所合伙人、律师

    议题主持人:
    Dr. Gordian Gaeta, “财富与社会”主席
    潘席龙, 西南财经大学中国金融研究中心副教授

    13:30

    开幕

    欢迎致辞

    开幕主旨演讲
    张光平
    ,上海银保监局筹备组成员

    国际主旨演讲— 同时为商业和社会创造价值的探索之旅
    Harley Seyedin
    ,思想领袖、2017年奥斯陆商业促和平奖获得者及、阿拉龙能源公司总裁及华南美国商会会长。Dr. Seyedin 将于我们分享他如何致力于同时为商业和社会创造价值;探索能够促进经济、社会和环境共同获益的发展模式的人生经历。

    ESG 投资在中国
    邱慈观,上海交通大学上海高级金融学院教授。邱慈观教授是一名深受学生欢迎的优秀教育工作者。她的专长及研究领域横跨金融学与伦理学两大学科,涵盖了影响力投资、可持续投资、微型金融、企业社会责任等范畴。邱教授将与我们分享ESG 投资在中国发展的现状、挑战与未来。

    中国的财富创造、新规则与其社会影响 中国的财富创造、新规则与其社会影响
    在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化日益显著,这也开启了中国私人财富创造的新纪元。

    • 中国新出台的资管新规带来的挑战与机遇

    • 中国高净值人群所面临的挑战

    • 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展


    讨论嘉宾:
    Harley Seyedin,阿来龙公司总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖
    邱慈观,上海交通大学上海高级金融学院教授
    章俊,摩根士丹利华鑫证券执行董事、首席经济学家兼研究部主管

    议题主持人:
    Gordian Gaeta,“财富与社会”主席
    潘席龙,西南财经大学中国金融研究中心副教授

    15:00

    领袖对话

    宜信公司创始人、CEO唐宁将与亚洲银行家主席以理展开对话,共同讨论中国企业家如何利用创新思维通过个人及所领导的企业为社会的可持续发展产生积极的影响及示范作用。

    16:00

    科技的力量—通过创新实现可持续发展

    当今社会科技的日新月异无疑为慈善事业带来了新的机遇。区块链、数字资产、人工智能以及共享经济颠覆了影响力投资,可以更好地衡量结果和最大化利用资源。 我们将邀请一位专家讲述如何利用科技重新定义“给予”,以及科技创业者是如何参与慈善事业的。

    演讲嘉宾:
    Amy Tucker
    , Sparrow 联合创始人兼首席影响官。Sparrow 是一家致力于消除数字贫困的移动服务提供商。 Amy曾担任比尔及梅琳达·盖茨基金会技术顾问。

    16:15

    财富观念的转变—责任与财富并行

    中国已替代美国成为全球亿万富豪增速最快的国家;与此同时年轻企业家和商业女性正在迅速崛起,这必将导致财富人群观念的转变。他们认为是时候着手解决我们所面临的社会挑战。

    • 家族管理计划与商业继承

    • 女性领导者的崛起

    • 年轻一代是慈善事业和可持续投资增长背后的推动力

    • 利用新科技与财富造福社会


    演讲嘉宾/讨论嘉宾:
    赵志敏, 中信信托上海财富管理中心总经理
    Amy Tucker, Sparrow 联合创始人兼首席影响官
    李爽 , 大成律师事务所合伙人、律师

    议题主持人:
    Dr. Gordian Gaeta, “财富与社会”主席
    潘席龙, 西南财经大学中国金融研究中心副教授

    17:00

    会议结束

    支持机构

    上海市银行同业公会原名上海市银行(外汇)同业协会,成立于1992年12月22日,1998年改为现名。公会是经上海市社会团体管理局批准,依法设立的由设在上海市行政区内的商业银行等金融机构自愿组成的专业性、非营利性、行业性的社会团体法人,其业务主管单位为上海银监局。经考证,现今的上海市银行同业公会是成立于1918年的上海银行公会的历史延续,两者一脉相承。截至2018年4月末,公会共有218家会员单位。会员单位包括:政策性银行、民营银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、资产管理公司等。准会员单位为外资金融机构驻沪代表处。 www.sbacn.org
    上海市基金同业公会成立于2010年11月18日,是在上海证监局指导下,由上海市基金行业相关企业自愿发起并组成的非营利性社会团体法人。公会的业务范围是上海市基金行业自律管理、协调调解、研究咨询、考察培训、学术交流及法律法规允许的其他业务。截至2018年9月,公会会员单位数量已达到170家,涵盖上海公募基金管理公司,上海资产管理公司,上海私募基金公司,上海基金销售机构和异地基金公司在沪分支机构。截至2018年8月,上海55家公募基金公司管理产品5287只,管理的总资产规模63932.24亿元,其中,公募基金产品数量1864只,公募基金资产规模为45461.70亿元,非公募产品数量3011只,非公开募集资产规模18470.54亿元。特定客户资产管理公司管理产品3050只,管理规模为25176.78亿元。 www.samacn.org.cn

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