Loading...

2018年11月28日, 中国上海

2018中国财富与社会论坛

中国财富创造新纪元

2018 中国财富与社会论坛

2018中国财富与社会论坛旨在为高端人士打造一个展示并认可他们对社会产生积极影响的平台。
同时,也将启发我们开始如何创造财富以及如何可持续性地造福人类和未来。

就未来财富创造的可持续性与责任感与国内外专家进行交流

了解中国私人财富最新趋势

结识来自国内外商界、政界、科技届、慈善界和学术界的100逾位高层代表

如果您希望将所有的创新用于财富制造,并利用财富影响社会,此次会议将对您受益匪浅。

会议详情

中国财富创造新纪元

在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化也日益显著。中国在全球1810万高净值人士中占61%,与美国、日本和德国共同占据全球四大百万富翁市场。

现阶段正处于人类历史上最大的财富转移潮中心:未来50年将有60万亿美元被继承,而将继承大部分财富的七零、八零甚至千禧一代已经开始采用新的方法来经营业务、投资和创造社会影响力。这一转变产生的影响将从国内延伸至全世界。

由“财富与社会”主办的 2018中国财富与社会论坛 将引导我们思考财富从何而来、如何贡献于人类社会和未来。这是一个平台,聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 中国的财富创造、新规则及其社会影响
  • 中国财富与资管新规带来的机遇与挑战
  • 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展
  • 女性领导者的崛起
  • 数字化对中国财富管理行业的影响
  • 领先的私人银行、家族办公室、第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司以及其他相关理财机构
  • 金融科技公司和科技公司
  • 慈善机构、医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理
中国财富创造新纪元

在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化也日益显著。中国在全球1810万高净值人士中占61%,与美国、日本和德国共同占据全球四大百万富翁市场。

现阶段正处于人类历史上最大的财富转移潮中心:未来50年将有60万亿美元被继承,而将继承大部分财富的七零、八零甚至千禧一代已经开始采用新的方法来经营业务、投资和创造社会影响力。这一转变产生的影响将从国内延伸至全世界。

由“财富与社会”主办的 2018中国财富与社会论坛 将引导我们思考财富从何而来、如何贡献于人类社会和未来。这是一个平台,聚集国内外商界、政界、科技界、慈善界和学术界的高级代表,展示并认可他们对社会产生的积极影响。

  • 中国的财富创造、新规则及其社会影响
  • 中国财富与资管新规带来的机遇与挑战
  • 数字化对中国财富管理行业的影响
  • 女性领导者的崛起
  • 税收透明制度下的新世界——共同申报准则(CRS)
  • 领先的私人银行、家族办公室、第三方财富管理机构、保险公司、信托公司、证券公司以及其他相关理财机构
  • 金融科技公司和科技公司
  • 慈善机构、医疗保健公司、奢侈品牌、海外教育咨询机构和海外房产中介机构
  • 高级投资顾问、产品设计师、理财规划师、投资组合经理和高级客户经理

往届演讲嘉宾和议题主持人

演讲嘉宾


张光平
中国银保监会上海监管局巡视员
Harley Seyedin
阿来龙能源公司总裁,
2017年奥斯陆商业促和平奖
邱慈观
上海高级金融学院教授
王洪栋
招商银行财富管理部副总经理,
摩羯智投创始人
Zhao Zhimin
General Manager of Shanghai Wealth Management Center,
CITIC Trust

主持人


潘席龙
西南财经大学中国金融研究中心副教授
Gordian Gaeta
“财富与社会”主席
以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席
Urs Bolt
金融科技与监管科技专家,前瑞银外部资产管理部总监

Urs Bolt是金融科技与金融监管科技领域的专家。他在多家金融机构的财富管理、投资银行、银行科技等业务部门有超过25年的工作经验。他擅长开发新型数字化商业平台,目前致力于为金融科技公司和金融服务供应商提供商业战略咨询、产品与市场开发、金融科技解决方案调研、商务合作构建、企业架构治理和流程执行等服务。他在瑞信集团和瑞银集团工作期间,曾担任超高净值客户顾问和咨询效力项目的负责人及企业培训师,为他在财富管理领域积累了丰富的经验。

傅昌波
深圳国际公益学院助理院长

傅昌波任深圳国际公益学院助理院长和家族传承研究中心总监,同时兼任北京师范大学社会学院教授、博士生导师,以及《社会治理》杂志社社长兼总编辑。傅昌波曾在新闻媒体、地方政府及中央机关工作多年。近年来致力于推动运用互联网和人工智能赋能公益慈善、激发社会创新,促进形成多元参与、共建共享的社会治理新格局。曾出版《新闻舆论监督论——概念、依据和规范》等专著,主持研发《中国社会治理舆情报告(2016)》《中国亿元捐赠与战略慈善报告》《全球慈善界可持续发展行动报告》等。深圳国际公益学院由比尔•盖茨、瑞•达理欧、牛根生、何巧女、叶庆均等五位中美慈善家联合倡议成立, 致力于推进中国和世界慈善事业的发展。

康朝锋
平安信托零售产品部董事总经理

康朝锋任平安信托零售产品部董事总经理,家族信托和全权委托业务负责人,中国量化投资俱乐部理事。2004年博士毕业后先后曾供职于鹏华基金和富国基金,2009年加盟平安信托。2009年至今一直管理着中国第一批公益慈善类信托和家族信托。2012年合作成立了境内第一个在岸家族信托,2016年设立了“中国平安教育发展慈善信托”,是国内第一个备案成功的慈善信托。2015年荣获由《证券时报》颁发的“年度最佳家族信托计划奖”。2016荣获由经济观察报颁发的“年度卓越公益信托产品平台奖”。2010年发行和管理了国内第一批TOT。目前为家族信托客户、大型的公益基金和大学基金会提供资产配置专户服务。

侯琳
宜信公司高级副总裁,宜信财富理财产品部总经理

侯琳现任宜信财富理财产品部负责人,带领分布在北京、上海、香港等地的理财产品团队,主持宜信财富创新金融产品与服务的设计和引入。作为宜信公司的早期创始团队成员,在宜信公司8 年间,全面参与宜信各项创新业务的设计和孵化。侯琳女士毕业于北京大学法学院,法学硕士。早期从事投资、创新孵化、金融服务与金融投资产品创新相关工作。

Richard Williamson
宜信财富海外业务董事总经理

Richard Williamson 先生在伦敦、墨尔本、悉尼、东京、上海和香港拥有超过25 年的金融行业经验, 涉及资产管理、银行、保险等金融服务领域,在金融产品开发管理、 基金经理甄选,平台开发和企业投融资方面都有丰富经验。Williamson 于2002 年开始 在亚洲工作,在澳大利亚联邦银行任职期间,他先后在集团战略和企业金融管理等 领域担任主要管理职位;在霸菱亚洲私募股权基金工作期间,他担任合伙人以及金 融服务常驻总裁。在2014 年初加入宜信前,曾任安永会计师事务所的高 级合伙人,负责亚太金融服务咨询,为并购和募资项目中的买方和卖方提供咨询服务。

李征
中金公司财富管理部董事总经理

李征任中金公司财富管理部董事总经理,同时兼任北京建国门外大街证券营业部负责人。2007年,李征作为加入财富管理部的首批员工,亲身经历了财富管理部的业务转型及人员壮大。在管理建外营业部期间,营业部曾多次获得《证券时报》中国十大人气证券营业部、中国百强证券营业部等奖项。李征曾就职于摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司、中银国际投资有限公司和中国证券市场研究设计中心。

王刃
汉富控股赢石家族办公室总裁

王刃先生目前任汉富控股赢石家族办公室副总裁。他具有15年的金融及财富管理行业从业经验,在谙熟本土市场的同时,亦具备国际化视野。其职业生涯始于IBM, 作为通用电气中国消费金融创始团队成员之一,参与其业务在中国的筹建与发展。曾任汇丰中国科技与运营革新部总经理及汇丰中国零售银行及财富管理总经理暨首席运营官。目前负责全面统筹赢石家族办公室的运营管理,带领团队开展公司的战略规划制定及实施,公司业务框架与发展路径的设计,以及海外市场拓展等工作。

毛歆竹
友邦中国高净值业务 业务发展总监

毛歆竹现任友邦中国高净值业务部业务发展总监,曾获高级寿险管理师资格。他具有18年的保险行业从业经验,涉及营运、市场、培训、业务管理及多渠道等丰富的管理工作经验,特别在高净值业务方面有独特的见解和前瞻性,是保险业最早开拓高净值业务和发展的领路人之一。他还是国内多家中外资私人银行的特邀分享嘉宾及评论员,多次受邀前往香港、台湾及东南亚国家进行高净值业务的经营分享。

欧发贤
Crossbridge Capital公司董事、数字策略与分销负责人

欧发贤先生是Crossbridge Capital 公司的董事及数字策划与分销负责人。他在美国、欧洲和亚洲拥有25年的工作经验,涉及国际银行、金融、及资本市场领域。Crossbridge Capital是一家为私人客户提供独立和定制投资解决方案的国际财富管理公司。欧发贤负责将专家顾问与先进技术相结合以满足客户的需求并提升投资服务质量。在加入Crossbridge Capital之前,欧发贤曾在爱尔兰银行、荷兰银行、美国汇丰证券亚太区等金融机构和财富管理领域从事金融产品结构、交易及分销的相关工作。 

潘席龙
西南财经大学中国金融研究中心副教授

潘席龙现任西南财经大学中国金融研究中心副教授,同时兼任国际金融公司公司治理培训师。他从事教育事业30余年,为博士、硕士及本科生讲授金融各方面课程,经常在各地出席对外讲学会议,还参与国家宏观政策及世界经济趋势分析、企业经营管理以及银行企业关系处理等领域的工作,提出了微型金融业务中贷款代理人制度等学术观点。潘教授擅长综合运用多种金融工具进行金融产品设计与投资项目规划,可为企业和个人提供综合性财务规划和投资建议。曾出版《固定收益证券分析》、《巨灾补偿基金制度研究》等专著,并兼任《亚洲银行家》杂志编辑工作。

以理(Emmanuel Daniel)
亚洲银行家主席

以理先生是亚洲银行家及《亚洲银行家》杂志创始人及主席。亚洲银行家是一家集行业研究、出版和咨询于一身的领先金融服务机构,成立于1996年,如今已成为亚洲地区乃至全球知名的研究分析和金融数据资讯提供者。

胡文彬
亚洲银行家主编

胡文彬管理着亚洲银行家的出版业务,并在影响行业的重要事务上协调管理从业者、客户、合作伙伴和媒体。他在银行业和金融服务领域有着超过21年的工作经验,在品牌战略,营销传播和消费者洞察等方面尤为擅长。在加入亚洲银行家以前,他工作于新加坡大华银行,并主要倾力于新加坡和亚太区域内其它重要的市场,如中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国。

议程

13:00

欢迎致辞

主旨演讲


领导力对话:

中国的财富创造、新规则与其社会影响
在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化日益显著,这也开启了中国私人财富创造的新纪元。

  • 中国新出台的资管新规带来的挑战与机遇

  • 中国财富管理正在面临的重要改变

  • 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展


演讲嘉宾/讨论嘉宾:
张光平, 中国银保监会上海监管局巡视员
Harley Seyedin, 阿来龙能源公司总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖
邱慈观, 上海高级金融学院教授

议题主持人:
Gordian Gaeta,“财富与社会”主席
以理,亚洲银行家主席

15:00

新科技对中国财富管理行业的影响

在过去的五年里,新科技和互联网金融的繁荣发展为数字化财富管理的兴起奠定了基础。在线销售的理财产品达到了35%,创历史新高,与美国持平,同时远高于其他成熟市场。因此,中国的领军企业正积极利用新技术实现指数增长。

  • 在线财富管理

  • 运用大数据和机器学习分析风险偏好

  • 为新一代提供智能投顾

15:30

亚洲银行家中国私人银行与财富管理奖项计划报告

我们的研究团队将呈现2018年奖项的主要调查结果和对发展趋势的预测,并重点介绍杰出成就和成功案例:

  • 奖项计划介绍:流程、方法与评分卡

  • 中国私人财富管理市场概要

  • 主要调查结果和最佳实践


16:00

中国财富创造和管理的未来

在中国,财富的创造者正呈年轻化趋势;同时,女性企业家群体的崛起已将中国打造成为白手起家的女性亿万富翁俱乐部名义上的首都。在闭幕环节,我们将讨论这一现象对中国财富观念变化产生的影响。

  • 家族管理计划与商业继承

  • 女性领导者与青年企业家的崛起

  • 由富到贵- 财富观念的转变

13:00

欢迎致辞

主旨演讲


领导力对话:

中国的财富创造、新规则与其社会影响
在中国,私人财富的积累与国家经济同步迅速增长。随着高净值人士在主要城市和沿海地区的增加,财富多样化日益显著,这也开启了中国私人财富创造的新纪元。

  • 中国新出台的资管新规带来的挑战与机遇

  • 中国财富管理行业正在面临的重要改变

  • 影响力投资与慈善公益在中国的蓬勃发展


演讲嘉宾/讨论嘉宾:
张光平, 中国银保监会上海监管局巡视员
Harley Seyedin, 阿来龙能源公司总裁、2017年奥斯陆商业促和平奖
邱慈观, 上海高级金融学院教授

议题主持人:
Gordian Gaeta,“财富与社会”主席
以理,亚洲银行家主席

15:00

新科技对中国财富管理行业的影响

在过去的五年里,中国互联网金融的繁荣发展为数字化财富管理的兴起奠定了基础。在线销售的理财产品达到了35%,创历史新高,与美国持平,同时远高于其他成熟市场。因此,中国的领军企业正积极利用新技术实现指数增长。

  • 在线财富管理

  • 运用大数据和机器学习分析风险偏好

  • 为新一代提供智能投顾

15:30

亚洲银行家中国私人银行与财富管理奖项计划报告

我们的研究团队将呈现2017年奖项的主要调查结果和对发展趋势的预测,并重点介绍杰出成就和成功案例:

  • 奖项计划介绍:流程、方法与评分卡

  • 中国私人财富管理市场概要

  • 主要调查结果和最佳实践


Presentation by Foo Boon Ping, Managing Editor, The Asian Banker

16:15

中国财富创造和管理的未来

在中国,财富的创造者正呈年轻化趋势;同时,女性企业家群体的崛起已将中国打造成为白手起家的女性亿万富翁俱乐部名义上的首都。在闭幕环节,我们将讨论这一现象对中国财富观念变化产生的影响。

  • 家族管理计划与商业集成

  • 女性领导者与青年企业家的崛起

  • 由富到贵- 财富观念的转变

17:00

会议结束

参会费用

2018中国财富与社会论坛

2800元

  • 最新议程
  • 场内茶点与饮品
  • 会议资料下载
  • 实时信息更新
现在注册

现在注册 2018 中国财富与社会论坛 >

地点

  • 上海外滩华尔道夫酒店
    上海市黄浦区中山东一路2号,200002

公司信息
其他联系方式
提议发言嘉宾信息