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平安信托荣获2018年度财富与社会“中国最具创新信托产品”大奖

  • 平安家族信托业务成为平安信托转型发展的亮点
  • 平安信托鸿睿家族信托产品创新性新增事务管理人
  • 平安信托不断完善线上运营,提升客户体验

上海,2018年11月28日–平安信托在2018全球财富与社会中国奖项颁奖典礼上荣获中国最具创新信托产品大奖。颁奖典礼在上海外滩华尔道夫酒店举办,并同时召开2018财富与社会论坛。

首届全球财富与社会颁奖典礼在英国伦敦举办,该奖项旨在认可那些为社会带来积极影响的高净值/超高净值个人以及帮助他们的机构。奖项评选结果由行业领袖及知名学者组成的国际顾问委员会综合评定得出,体现财富在社会发展中的正能量,以及高净值人群对所处社会的可持续发展与进步产生的积极影响。

平安家族信托业务成为平安信托转型发展的亮点

平安信托自2012年成立国内首单家族信托以来,一直致力于挖掘客户对家族信托业务的诉求,提炼客户需求、深化改进产品功能,并于2017年正式推出标准型系列信托产品。2017年,平安信托活跃财富客户数7.5万。家族信托业务成为平安信托转型发展的亮点,平安家族信托以集团内B2B合作为主,旗下超过500名理财经理,销售团队遍布全国25个销售机构,有强大的自主销售团队支持,具备丰富的高净值客户资源。截至目前,家族信托累积存续规模已达70亿元人民币。

平安信托鸿睿家族信托产品创新性新增事务管理人

平安信托鸿睿家族信托,是由平安信托家族信托业务部推出的标准型家族信托产品,该产品以1000万人民币为起点,可指定受益人,并赋予家族信托客户灵活多样的配置方案,可根据客户的需求进行个性化方案的定制,实现风险隔离、家族财富传承等功能。同时创新设置了事务管理人职能,客户指定的事务管理人,在权利期内赋予其相应权利,对家族信托进行事务管理。实现了家庭长期持续的传承治理功能。

平安信托不断完善线上运营,提升客户体验

平安信托已经实现下单等流程的线上化。自2018年起,平安信托家族信托不断优化运营及IT建设以提升客户体验,包括开发智能账户、在移动终端设置家族信托服务专区,实现咨询、尽调、设立、鉴证全流程远程线上执行。其将传统人力投顾与线上渠道有机结合,客户可以与客户经理线上进行实时沟通与咨询等。客户可在移动终端查看家族信托实时进度、了解交易结构及资产配置情况。

如需有关该奖项计划的更多信息,请访问: http://www.wealthandsociety.com/theglobalwealthandsocietyawards/criteria.

如需全部照片/多媒体资料,请访问: https://www.facebook.com/pg/wealthandsociety/photos/?tab=album&album_id=380406039370318

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Moira Zhan詹秋萍女士
电话: (+86) 10 58694670
mzhan@theasianbanker.com
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